A FWD Insurance transforma operações financeiras com automação analítica da Alteryx

Como uma das seguradoras que mais cresce na Ásia, a FWD Insurance é conhecida por mudar a forma como as pessoas se sentem em relação aos seguros. Mas igualmente transformador é o que acontece nos bastidores de suas equipes financeiras e atuariais. O rápido crescimento em múltiplos mercados trouxe um aumento nas demandas de geração de relatórios, na complexidade regulatória e na pressão operacional.

Shirley Yeung, diretora de transformação financeira, identificou uma oportunidade de ir além das planilhas e dos fluxos de trabalho manuais. "Precisávamos construir uma CEDF financeira mais inteligente e ágil, que permitisse às equipes se concentrarem em insights, não em insumos", afirmou Shirley.

Geração de relatórios manual limita velocidade e insights

Os processos financeiros e atuariais da FWD Hong Kong dependiam fortemente do processamento manual de dados em múltiplos sistemas. A geração de relatórios de fim de mês se estendia por dias. Os testes de cenário exigiam inúmeras transferências, e os dados de desempenho frequentemente ficavam defasados em relação às necessidades do negócio. As equipes dependiam quase exclusivamente do Excel e, com frequência, precisavam recorrer à TI para automação, o que reduzia a capacidade de resposta e criava gargalos.

A equipe de Transformação Financeira, atuando como uma ponte entre negócios e TI, desempenhou um papel central ao conectar fontes de dados díspares e viabilizar uma integração fluida em um datalake unificado para as funções financeiras e atuariais. Esses dados consistentes e de alta qualidade se tornaram a base para o analytics avançado e a automação.

Um movimento de automação impulsionado pela Alteryx

A Alteryx se tornou a base da transformação da FWD. A empresa começou de forma gradual, concentrando-se em casos de uso de alto impacto, como a geração de relatórios de fim de mês e as entradas de diário. "A interface intuitiva da Alteryx facilitou o início da criação de fluxos de trabalho", disse Shirley. "Esse sucesso inicial nos deu o impulso para escalar."

Os primeiros resultados foram expressivos. A geração de relatórios e os testes de cenário, que antes levavam dias, foram reduzidos em mais de 95%, com resultados agora disponíveis em minutos. Nas operações financeiras, os tempos de gerenciamento de caixa e de processamento de transações de investimento caíram 75%, enquanto o trabalho de preparação de dados foi reduzido pela metade e as taxas de erro diminuíram 80%.

A equipe de Shirley se concentrou não apenas na implementação da plataforma, mas também na construção de uma cultura de campeões. Por meio de workshops, orientação entre colegas e programas de certificação, as equipes passaram a reconhecer o valor da automação.

Da geração de relatórios aos insights estratégicos

Usando a Alteryx, a FWD automatizou processos atuariais e financeiros complexos, como a geração de relatórios ILAS e RBC, que antes levavam dias e exigiam múltiplas transferências. Agora, esses fluxos de trabalho são simplificados, auditáveis e executados em uma fração do tempo.

O novo painel de KPI da FWD, um dashboard interativo e em tempo real, transformou a forma como os dados de desempenho são compartilhados e usados em toda a organização. A integração entre departamentos foi concluída em apenas seis meses e permite que líderes de negócios acessem instantaneamente os dados de desempenho.

Mas o impacto vai além da economia de tempo. As equipes evoluíram de consumidoras de dados para criadoras de dados, e a área financeira passou a desempenhar uma função mais estratégica em toda a organização.

Com a implementação do Alteryx Server em andamento, a FWD está incorporando governança, escalabilidade e automação no centro de suas operações financeiras, garantindo que a transformação continue a evoluir junto com os negócios.

Desenvolvendo capacidades preditivas e prontidão para IA

Com a Alteryx integrada ao centro das finanças e das operações atuariais, a FWD lançou as bases para governança, escalabilidade e colaboração, garantindo que a transformação continue a evoluir junto com as necessidades do negócio. O datalake da equipe e a estrutura centralizada de dados, construídos em colaboração com a TI usando o Databricks, permitem que a Alteryx se conecte diretamente aos dados corporativos, impulsionando o analytics automatizado em toda a organização.

Olhando para o futuro, a FWD está explorando capacidades preditivas e a prontidão para IA.

A jornada da FWD mostra que a transformação vai além das ferramentas e está centrada nas pessoas. Ao combinar o apoio da liderança com a mobilização das equipes, Shirley e sua equipe transformaram as finanças em um catalisador de agilidade, inovação e insights estratégicos. Com automação e analytics integrados ao núcleo das operações, a FWD está agora preparada para liderar o futuro da empresa.