Blaues Sechseck-Muster
Kundenreferenz

Marketo spart mit Alteryx 250 Stunden pro Monat

Blaues Sechseck-Muster

Marketo – Kennzahlen

Branche: Technologie
Abteilung: Business Intelligence
Use case: Reporting Automation
Hände an einem Laptop

Anwendungsfall – Überblick

Diese Kundenreferenz zeigt, wie ein Unternehmen in weniger als 12 Monaten aus dem Nichts eine unternehmensweite Datenpipeline und On-demand-Datenbereitstellung erschaffen kann. Im Laufe der Implementierung erhöhte sich die Anzahl der Personen, die die Daten des Unternehmens verwalten, von 1 auf 5. Die geschäftlichen Auswirkungen sind in fast allen Abteilungen zu spüren, die unsere Dashboards unterstützen.

Marketo ist seit 2015 Kunde von Alteryx, aber wir haben erst im Januar 2016 wirklich begonnen, Alteryx im gesamten Unternehmen einzusetzen. Seit 2016 ist Alteryx ein entscheidender Faktor für unseren geschäftlichen Erfolg, der die Art und Weise, wie wir arbeiten, im gesamten Unternehmen verändert. Zu den Geschäftsbereichen gehören Kundenerfolg, Vertrieb, Partnerprogramme, Finanzen, Marketing, Recht, Buchhaltung und professionelle Dienste.

Beschreiben Sie das Problem, das Sie lösen mussten:

Zuverlässige, unternehmensweite Daten bereitstellen, um bessere Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen. Die vielen manuellen Prozesse im Unternehmen eliminieren oder reduzieren, die zu lange dauern und fehleranfällig sind.

1. Integrationen und Automatisierung

Anfang 2016 startete Marketo Mavericks, die Datenpipeline unseres Unternehmens. Mavericks ist eine zu 100 % cloudbasierte Lösung, die Daten aus vielen Quellen bezieht, diese Daten mithilfe von Geschäftsregeln anreichert und sie dann dort veröffentlicht, wo sie benötigt werden. Jede Woche laufen in unserem Produktivsystem mehr als 80 geplante Workflows sowie 30 Galerie-Anwendungen, die die Informationen liefern, auf die sich Unternehmen verlassen. Marketo nutzt handelsübliche und benutzerdefinierte API-Verbindungen, um Daten zu integrieren, die das Unternehmen benötigt.

Zu diesen Integrationen gehören:

  • Marketo
  • Salesforce
  • Tableau
  • Intacct
  • Coupa
  • Workday
  • Oanda
  • Jobvite
  • Hire Bridge
  • Hire Select
  • Xactly
  • Box
  • Jira
  • Slack
  • Clarizen
  • AWS (S3 und Redshift)
  • High Radius
  • Host Analytics
  • Allocadia
  • Silicon Valley Bank
  • Smartsheet

Geschäftskontinuität

Workflows sind für unseren Unternehmenserfolg von entscheidender Bedeutung. Daher haben wir einen Produktionsprozess entwickelt, der es uns ermöglicht, Probleme zu erkennen, bevor das Unternehmen dies tut. Workflows werden über Tableau-Dashboards zur Leistungskontrolle überwacht. Diese Dashboards zeigen Trends im Workflow-Verhalten und heben Probleme hervor. Darüber hinaus haben wir Slack integriert, um uns auf Probleme aufmerksam zu machen und es dem Unternehmen zu ermöglichen, zu sehen, wann Daten aktualisiert werden, und vieles mehr.

Bidirektionale Datenintegration

Marketo verwendete Alteryx ursprünglich, um Informationen in unserer BI-Umgebung Tableau zu veröffentlichen. Ab Anfang 2016 jedoch gingen wir mit bidirektionalen Systemaktualisierungen noch weiter. Mit jeder Implementierung haben wir uns von manuellen Prozessen weg und hin zu automatisierten Prozessen bewegt.

Hier sind einige der Anwendungsfälle, die wir im letzten Jahr abgeschlossen haben.

  • Wir verfügen über eine skalierbare Methode zum Abrufen von Salesforce.com-Daten, deren Speicherung in AWS Redshift, Veröffentlichung in Tableau und Verwendung für andere Workflows, ohne unsere Salesforce.com-Instanz mit API-Anfragen zu überfordern.
  • Die Wechselkurse aus OANDA sind vollständig in Salesforce.com integriert. Dabei wird eine Methodik verwendet, die den von unserem ERP-System (Intacct) berechneten Wechselkursen entspricht.
  • Wir verhindern Scheckbetrug bei Verbindlichkeiten mit einem Workflow, der automatisch den Durchlauf einer Positive-Pay-Datei in unser Intacct mit einem Intacct-Partner-Tool von Wipfli auslöst und die resultierende Datei mit autorisierten Schecknummern, Zahlungsempfängern und dem gezahlten Betrag direkt an die Bank sendet. Der gesamte Prozess wird von unserem AP-Team in Slack überwacht.
  • Rechnungen und Fakturierungspläne von Intacct werden verarbeitet und in einem Tableau-Dashboard für die Prognose von Umsatzabgrenzungsposten angezeigt – ein Dashboard, das letztendlich genauer ist als der Prognosebericht, der direkt in Intacct zu finden ist!
  • Viele mehr!

2. Business Enablement

Mit Alteryx Gallery bieten wir unseren Geschäftspartnern On-Demand-Lösungen, die sie von zeitaufwendigen manuellen Prozesse befreien. Mit der Marketo Alteryx Gallery können Benutzende Daten aktualisieren, die zuvor nur über mühsame manuelle Aktualisierungen oder nur über eine API aktualisiert werden konnten. Beispiel-Workflows, die in die Galerie unseres Unternehmens aufgenommen wurden, ermöglichen es Benutzenden, die folgenden Arten von Aufgaben auszuführen:

  • Sie können PDF-Dateien mit Spesenquittungen für abrechenbare Kosten an die zugehörigen Kundenrechnungen anhängen. Keine Bearbeitung, kein Anhängen, keine Speicherung von automatisch erstellten Spesenrechnungen mehr – sie klicken einfach auf eine Schaltfläche in der Galerie und fertig!
  • Kleine Salden, die Kundinnen oder Kunden aufgrund von Rechnungstransaktionen schulden, können sie automatisch abschreiben, wenn diese bestimmte festgelegte Kriterien erfüllen.
  • Sie können Mitarbeiterdaten in unserem ERP- und Spesentool für die abschließende Bearbeitung von Spesenabrechnungen reaktivieren. Ein entsprechender geplanter Workflow deaktiviert dann die beschäftigte Person, nachdem die Spesenabrechnung erstattet wurde. Keine Jira-Tickets zur Reaktivierung von Beschäftigten mehr und wir erhalten saubere Daten!
  • Eine Sammlung von Galerie-Anwendungen ermöglicht Einblicke in die monatlichen Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen, die verbucht werden. So können wir sicherstellen, dass die Daten genau sind und korrekt in unserem Hauptbuch veröffentlicht werden.
  • Ein Excel-Ersatz! Sie können CSV-Dateien hochladen und sie mit zusammengeführten und verarbeiteten Daten exportieren, indem sie die hochgeladene Datei mit anderen Systemdaten kombinieren und eine vollständige Datei oder Analyse zurückgeben. Eine unserer Galerie-Anwendungen, die auf diese Weise verwendet wird, spart über 40 Stunden pro Monat an Bearbeitungszeit!
  • Prozessintegrationen on Demand, wenn Benutzende aktuelle Daten in einem anderen System benötigen und nicht bis zum geplanten Zeitpunkt warten können. Daten nach Ihrem Zeitplan.

3. Skalierung und Beschleunigung der Business Intelligence-Annahme

Die Verwendung von Alteryx zur Vorbereitung von Informationen für unsere BI-Umgebung ist uns sowohl bei der Skalierung als auch bei der Beschleunigung der Einführung zugutegekommen. Und zwar auf folgende Weise:


Skalierung

Traditionell erfolgt ein Großteil der BI-Datenbearbeitung innerhalb der BI-Präsentationsebene. Dazu gehören das Zusammenführen von Datenquellen, das Erstellen von berechneten Feldern und komplexe Detaillösungen. Wir verfolgen einen anderen Ansatz. Wir verwenden Alteryx, um die Datenvorbereitung durchzuführen, einschließlich detaillierter Datenmodellierungen. Durch diesen Ansatz wird die Belastung unseres BI-Servers minimiert, sodass wir mehr Benutzende gleichzeitig haben können, als normalerweise erwartet wird. Die im Jahr 2017 und darüber hinaus vermiedenen Kosten sind erheblich.


Schnellere Einführung

Die Akzeptanz im Unternehmen wird schneller erreicht, wenn sich die Daten im richtigen Modell befinden und im gesamten Unternehmen einheitlich definiert sind. 80 % der Arbeit besteht in der Datenvorbereitung, und das alles geschieht in Alteryx. Anstatt die Beschäftigten des Unternehmens zu Tableau-Experten bzw. -Expertinnen fortzubilden, konzentrieren wir uns darauf, die Implementierung voranzutreiben. Das bedeutet, dass wir keine Zeit auf berechnete Felder, die Zusammenführung von Daten und auf das LOD mit dem Unternehmen aufwenden. Wir konzentrieren uns darauf, uns von manuellen Excel-Lösungen hin zu aufschlussreicheren visuellen Dashboards zu bewegen. Mehrere Beschäftigte des Unternehmens konnten Dashboards veröffentlichen, die die Art und Weise, wie Personen arbeiten, innerhalb von Tagen verändert haben. Die Zeit für den Datenabgleich wurde drastisch reduziert. Zum Beispiel verwendet Marketo eine einzige Opportunity-Datenquelle für alle Dashboards.


Workflow-Beschreibung

Die Daten werden aus fünf Salesforce.com-Tabellen gezogen und in grauen Feldern zusammengeführt. Gelbe Felder führen Namen zusammen, passen die Zeiten an und erstellen berechnete Felder. Grüne Felder wandeln Währungen in USD um. Vom orangefarbenen bis hin zum blauen Feld werden Daten mit Excel-Tabellen zusammengeführt, die dem Unternehmen gehören und von ihm aktualisiert werden. Das blaue Feld fügt einen Zeitstempel hinzu und die finalen gelben Felder werden in Tableau veröffentlicht.


Zusammenfassung

Durch die Kombination der Bereitstellung von Mavericks, der Datenpipeline unseres Unternehmens, und der Bereitstellung von On-Demand-Diensten mit Gallery haben wir die Kontrolle über die Daten unseres Unternehmens erlangt. Es ist ein großartiges Tool, dessen einzige Grenzen unsere Zeit und unsere Kreativität sind.

Unsere Geschäftspartner sind mit der Arbeit, die wir im letzten Jahr auf unserem Alteryx Server geleistet haben, überaus zufrieden. Sie dürfen auf weitere Ergebnisse gespannt sein!

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