Marketo spart mit Alteryx 250 Stunden pro Monat

Mit Alteryx Gallery bieten wir unseren Geschäftspartnern On-Demand-Lösungen, die sie von zeitaufwendigen manuellen Prozesse befreien. Mit der Marketo Alteryx Gallery können Benutzende Daten aktualisieren, die zuvor nur über mühsame manuelle Aktualisierungen oder nur über eine API aktualisiert werden konnten. Beispiel-Workflows, die in die Galerie unseres Unternehmens aufgenommen wurden, ermöglichen es Benutzenden, die folgenden Arten von Aufgaben auszuführen:

• Sie können PDF-Dateien mit Spesenquittungen für abrechenbare Kosten an die zugehörigen Kundenrechnungen anhängen. Keine Bearbeitung, kein Anhängen, keine Speicherung von automatisch erstellten Spesenrechnungen mehr – Sie klicken einfach auf eine Schaltfläche in der Galerie und fertig!
• Kleine Salden, die Kundinnen oder Kunden aufgrund von Rechnungstransaktionen schulden, können sie automatisch abschreiben, wenn diese bestimmte festgelegte Kriterien erfüllen.
• Sie können Mitarbeiterdaten in unserem ERP- und Spesentool für die abschließende Bearbeitung von Spesenabrechnungen reaktivieren. Ein entsprechender geplanter Workflow deaktiviert dann die beschäftigte Person, nachdem die Spesenabrechnung erstattet wurde. Keine Jira-Tickets zur Reaktivierung von Beschäftigten mehr und wir erhalten saubere Daten!
• Eine Sammlung von Galerie-Anwendungen ermöglicht Einblicke in die monatlichen Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen, die verbucht werden. So können wir sicherstellen, dass die Daten genau sind und korrekt in unserem Hauptbuch veröffentlicht werden.
• Ein Excel-Ersatz! Sie können CSV-Dateien hochladen und sie mit zusammengeführten und verarbeiteten Daten exportieren, indem sie die hochgeladene Datei mit anderen Systemdaten kombinieren und eine vollständige Datei oder Analyse zurückgeben. Eine unserer Galerie-Anwendungen, die auf diese Weise verwendet wird, spart über 40 Stunden pro Monat an Bearbeitungszeit!
• Prozessintegrationen on Demand, wenn Benutzende aktuelle Daten in einem anderen System benötigen und nicht bis zum geplanten Zeitpunkt warten können. Daten nach Ihrem Zeitplan.

Die Verwendung von Alteryx zur Vorbereitung von Informationen für unsere BI-Umgebung ist uns sowohl bei der Skalierung als auch bei der Beschleunigung der Einführung zugutegekommen. Und zwar auf folgende Weise:

Skalierung

Traditionell erfolgt ein Großteil der BI-Datenbearbeitung innerhalb der BI-Präsentationsebene. Dazu gehören das Zusammenführen von Datenquellen, das Erstellen von berechneten Feldern und komplexe Detaillösungen. Wir verfolgen einen anderen Ansatz. Wir verwenden Alteryx, um die Datenvorbereitung durchzuführen, einschließlich detaillierter Datenmodellierungen. Durch diesen Ansatz wird die Belastung unseres BI-Servers minimiert, sodass wir mehr Benutzende gleichzeitig haben können, als normalerweise erwartet wird. Die im Jahr 2017 und darüber hinaus vermiedenen Kosten sind erheblich.

Schnellere Einführung

Die Akzeptanz im Unternehmen wird schneller erreicht, wenn sich die Daten im richtigen Modell befinden und im gesamten Unternehmen einheitlich definiert sind. 80 % der Arbeit besteht in der Datenvorbereitung, und das alles geschieht in Alteryx. Anstatt die Beschäftigten des Unternehmens zu Tableau-Experten bzw. -Expertinnen fortzubilden, konzentrieren wir uns darauf, die Implementierung voranzutreiben. Das bedeutet, dass wir keine Zeit auf berechnete Felder, die Zusammenführung von Daten und auf das LOD mit dem Unternehmen aufwenden. Wir konzentrieren uns darauf, uns von manuellen Excel-Lösungen hin zu aufschlussreicheren visuellen Dashboards zu bewegen. Mehrere Beschäftigte des Unternehmens konnten Dashboards veröffentlichen, die die Art und Weise, wie Personen arbeiten, innerhalb von Tagen verändert haben. Die Zeit für den Datenabgleich wurde drastisch reduziert. Zum Beispiel verwendet Marketo eine einzige Opportunity-Datenquelle für alle Dashboards.

Workflow-Beschreibung

Die Daten werden aus fünf Salesforce.com-Tabellen gezogen und in grauen Feldern zusammengeführt. Gelbe Felder führen Namen zusammen, passen die Zeiten an und erstellen berechnete Felder. Grüne Felder wandeln Währungen in USD um. Vom orangefarbenen bis hin zum blauen Feld werden Daten mit Excel-Tabellen zusammengeführt, die dem Unternehmen gehören und von ihm aktualisiert werden. Das blaue Feld fügt einen Zeitstempel hinzu und die finalen gelben Felder werden in Tableau veröffentlicht.

Zusammenfassung

Durch die Kombination der Bereitstellung von Mavericks, der Datenpipeline unseres Unternehmens, und der Bereitstellung von On-Demand-Diensten mit Gallery haben wir die Kontrolle über die Daten unseres Unternehmens erlangt. Es ist ein großartiges Tool, dessen einzige Grenzen unsere Zeit und unsere Kreativität sind.

Unsere Geschäftspartner sind mit der Arbeit, die wir im letzten Jahr auf unserem Alteryx Server geleistet haben, überaus zufrieden. Sie dürfen auf weitere Ergebnisse gespannt sein!