FWD Insurance transformiert Finanzbetrieb mit Alteryx Analytics Automation

Als einer der am schnellsten wachsenden Versicherer Asiens ist FWD Insurance dafür bekannt, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen über Versicherungen denken. Aber ebenso transformativ ist das, was hinter den Kulissen in den Finanz- und Aktuariatsteams geschieht. Das rasante Wachstum in mehreren Märkten führte zu steigenden Anforderungen an die Berichterstellung, höherer regulatorischer Komplexität und zunehmendem operativem Druck.

Shirley Yeung, Director of Finance Transformation, erkannte die Chance, sich von Tabellenkalkulationen und manuellen Workflows zu lösen. „Wir mussten eine intelligentere, agilere Finanzabteilung aufbauen, die es den Mitarbeitern ermöglicht, sich auf Erkenntnisse zu konzentrieren, nicht auf Eingaben“, so Yeung.

Manuelle Berichterstellung bremste Geschwindigkeit und Erkenntnisse

Die Finanz- und Versicherungsprozesse von FWD Hong Kong waren stark von der manuellen Datenverarbeitung über mehrere Systeme hinweg abhängig. Die Monatsabschlussberichterstattung erstreckte sich über mehrere Tage; Szenariotests erforderten unzählige Übergaben, und die Leistungsdaten hinkten oft den Geschäftsanforderungen hinterher. Die Teams verließen sich fast ausschließlich auf Excel und stützten sich bei der Automatisierung häufig auf die IT, was die Reaktionsfähigkeit verlangsamte und zu Engpässen führte.

Das Finance-Transformation-Team, das als Bindeglied zwischen Geschäft und IT fungierte, spielte eine entscheidende Rolle bei der Verbindung unterschiedlicher Datenquellen und der Ermöglichung einer nahtlosen Integration in einen einheitlichen Data Lake für Finanz- und Aktuariumsfunktionen. Diese konsistenten, hochwertigen Daten wurden zur Grundlage für Advanced Analytics und Automatisierung.

Eine Automatisierungsbewegung, die von Alteryx angetrieben wird

Alteryx wurde zur Grundlage der Transformation bei FWD. Der Einstieg erfolgte bewusst klein, mit Fokus auf wirkungsstarke Use Cases wie Monatsabschluss-Reporting und Buchungssätze. „Die intuitive Benutzeroberfläche von Alteryx machte es einfach, mit der Erstellung von Workflows zu beginnen“, so Yeung. „Diese frühen Erfolge gaben uns den nötigen Schwung zur Skalierung.“

Die ersten Ergebnisse waren beeindruckend. Berichterstellung und Szenariotests, die früher Tage dauerten, konnten um über 95 % reduziert werden, sodass die Ergebnisse jetzt innerhalb von Minuten verfügbar sind. In den Finanzprozessen sanken die Verarbeitungszeiten für Cash-Management und Investitionsgeschäfte um 75 %, während sich der Aufwand für die Datenvorbereitung halbierte und die Fehlerquote um 80 % sank.

Yeungs Team konzentrierte sich nicht nur auf die Implementierung der Plattform, sondern auch auf den Aufbau einer Kultur der „Champions“. Durch Workshops, Peer-Mentoring und Zertifizierungsprogramme erkannten die Beschäftigten zunehmend den Wert von Automatisierung.

Von Berichterstellung zu strategischen Erkenntnissen

Mithilfe von Alteryx automatisierte FWD komplexe aktuarielle und finanzielle Prozesse – wie ILAS- und RBC-Berichterstattung –, die früher Tage dauerten und mehrere Übergaben erforderten. Jetzt sind diese Workflows optimiert, überprüfbar und werden in einem Bruchteil der Zeit ausgeführt.

Das neue KPI-Dashboard von FWD – ein interaktives Echtzeit-Dashboard – hat die Art und Weise verändert, wie Leistungsdaten unternehmensweit geteilt und verwendet werden. Die abteilungsübergreifende Integration wurde in nur sechs Monaten abgeschlossen und ermöglicht Führungskräften sofortigen Zugriff auf relevante Kennzahlen.

Doch der eigentliche Mehrwert geht über die Zeitersparnis hinaus. Beschäftigte haben sich von Datenkonsument:innen zu aktiven Datenersteller:innen entwickelt, und die Finanzabteilung spielt heute eine deutliche strategischere Rolle im gesamten Unternehmen.

Mit der laufenden Implementierung von Alteryx Server verankert FWD Governance, Skalierbarkeit und Automatisierung im Kern seiner Finanzprozesse und stellt so sicher, dass sich die Transformation parallel zum Geschäftswachstum weiterentwickelt.

Aufbau prädiktiver Fähigkeiten und KI-Bereitschaft

Mit Alteryx als zentralem Bestandteil der Finanz- und Aktuariumsprozesse hat FWD die Grundlage für Governance, Skalierbarkeit und Zusammenarbeit geschaffen – und damit sichergestellt, dass sich die Transformation parallel zu den Geschäftsanforderungen weiterentwickelt. Der gemeinsam mit der IT auf Databricks aufgebaute Data Lake und die zentrale Datenstruktur ermöglichen Alteryx den direkten Zugriff auf Unternehmensdaten und treiben automatisierte Analysen im gesamten Unternehmen voran.

Mit Blick auf die Zukunft erkundet FWD Prognosefähigkeiten und KI-Bereitschaft.

Der Weg von FWD zeigt, dass Transformation mehr ist als nur der Einsatz von Tools – es geht um Menschen. Durch die Kombination von Führungssupport und Basisengagement verwandelten Yeung und ihr Team die Finanzabteilung in einen Treiber für Agilität, Innovation und strategische Erkenntnisse. Mit Automatisierung und Analyse als integralem Bestandteil ist FWD nun bestens gerüstet für die Zukunft des Unternehmens.