Erstellung und Überprüfung von Finanzkommentaren

Überblick

Dieses Starter-Kit hilft Finanzteams dabei, genaue, konsistente Finanzkommentare zu erstellen, indem jede Darstellung auf den zugrunde liegenden Daten basiert, Behauptungen anhand von Quellzahlen validiert werden und Ton und sachliche Konsistenz über Abschnitte hinweg durchgesetzt werden. Der Freigabeprozess folgt einem strukturierten Workflow, und das finale Reporting-Paket für das Management bzw. den Vorstand wird aus den freigegebenen Komponenten zusammengestellt.

Zusätzlich zu den Kern-Workflows enthält dieses Kit Anleitungen für den effektiven Einsatz von KI-Tools in Verbindung mit den Workflows zur Verbesserung der Ergebnisse.

Welches Problem löst es?

Finanzteams verbringen viel Zeit damit, Finanzkommentare mit den zugrunde liegenden Zahlen abzugleichen, da Erläuterungen und Interpretationen häufig außerhalb gesteuerter Daten-Workflows erstellt werden. Dies verlangsamt Prüfprozesse und erhöht das Risiko nicht belegter Aussagen.

Was ist enthalten?

• Generator für Abweichungsberichte. Generiert narrative Ausgangspunkte direkt aus Varianzdaten, sodass die Kommentare bereits im ersten Entwurf auf den Zahlen basieren.
• Evidenzverknüpfung für Finanzkommentare. Verknüpft jede Aussage im Kommentar mit den zugrunde liegenden Datenquellen, sodass Prüfer:innen die Validität ohne manuelle Recherche prüfen können.
• Prüfer für Ton und Aussagekonsistenz. Überprüft den Ton und die sachliche Konsistenz in den Kommentarabschnitten, damit das Paket als kohärentes, zuverlässiges Dokument wahrgenommen wird.
• Prüfer-Routing und SLA-Tracker. Leitet Kommentare zur Prüfung durch einen strukturierten Workflow mit Fristenverfolgung, sodass die Freigabe pünktlich erfolgt.
• Finalisierung der Finanzkommentare für das Board-Reporting. Führt alle freigegebenen Finanzkommentare in das finale Board-Reporting-Format zusammen, sodass das Ergebnis vollständig und zur Verteilung bereit ist.
• Optionale KI-Anleitung. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von KI Finanzkommentare erstellen.

Erweitern Sie Ihren Workflow mit KI

Dieses Starter-Kit ist KI-fähig, d. h. es wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, KI-Tools mit strukturierten, analysefähigen Daten effektiver zu nutzen. Mit diesem Starter-Kit können Sie Folgendes tun:

• Bereiten Sie hochwertige, strukturierte Daten vor, die ideal für LLMs geeignet sind.
• Wenden Sie KI-Tools effektiver und konsistenter an.
• Kombinieren Sie deterministische Analysen mit generativer KI, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

So wird‘s gemacht:

• Erstellen und führen Sie den Alteryx Workflow aus, um Ihre Daten vorzubereiten und zu analysieren.
• Exportieren Sie strukturierte Ergebnisse.
• Nutzen Sie die enthaltene Anleitung, um Ergebnisse in Ihr bevorzugtes LLM zu überführen.

So verwenden Sie dieses Starter-Kit

Nach dem Herunterladen werden Sie auf unsere Seite „So verwenden Sie Starter-Kits“ weitergeleitet, auf der Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation, zum Auffinden und zum Erkunden von Starter-Kits in Alteryx finden.