Erstellung von Management-Reporting-Paketen

Überblick

Dieses Starter-Kit unterstützt Finanzteams bei der termingerechten und präzisen Erstellung von Management-Reporting-Paketen, indem es den Datenabruf automatisiert, Kommentare mit den finalen Zahlen synchronisiert und manuelle Zusammenstellungsschritte eliminiert. Data Analysts können ihre Zeit nun statt für die Erstellung der Pakete der Gewinnung von Erkenntnissen widmen.

Zusätzlich zu den Kern-Workflows enthält dieses Kit Anleitungen für den effektiven Einsatz von KI-Tools in Verbindung mit den Workflows zur Verbesserung der Ergebnisse.

Welches Problem löst es?

Management-Reporting-Pakete werden aus verschiedenen Quellen mithilfe manueller Konsolidierungs- und Formatierungsschritte zusammengestellt. Finanzteams verbringen viel Zeit damit, KPIs abzugleichen und Folien zu aktualisieren, anstatt Erkenntnisse zu analysieren und für die Führungsebene aufbereitete Zusammenfassungen zu erstellen.

Was ist enthalten?

• Datenkonsolidierer für mehrere Quellen. Ruft Daten aus allen Quellsystemen nach einem festgelegten Zeitplan ab und konsolidiert sie, sodass das Paket immer mit einem aktuellen, konsistenten Dataset beginnt.
• Validierer für die Synchronisierung von Kommentaren und Daten. Stellt sicher, dass Kommentare und Datentabellen aufeinander abgestimmt bleiben, wenn sich Quellzahlen spät im Berichtszyklus ändern.
• Automatisierter Report-Zusammenstellungsprozess. Automatisiert die Zusammenstellung von Paketen aus validierten Komponenten, sodass Data Analysts ihre Zeit für die Analyse und nicht für die Formatierung aufwenden können.
• Standardisierer für Verteilungsformate. Wendet eine konsistente Formatierung auf alle Empfängerversionen an, sodass das Paket unabhängig von der Art der Verteilung immer gleich aussieht.
• Änderungsprotokoll vom Entwurf bis zur endgültigen Version. Verwaltet einen Datensatz aller Änderungen zwischen der Entwurfs- und der endgültigen Paketversion, sodass der Revisionsverlauf klar und überprüfbar bleibt.
• Optionale KI-Anleitung. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von KI Finanzkommentare erstellen.

Erweitern Sie Ihren Workflow mit KI

Dieses Starter-Kit ist KI-fähig, d. h. es wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, KI-Tools mit strukturierten, analysefähigen Daten effektiver zu nutzen. Mit diesem Starter-Kit können Sie Folgendes tun:

• Bereiten Sie hochwertige, strukturierte Daten vor, die ideal für LLMs geeignet sind.
• Wenden Sie KI-Tools effektiver und konsistenter an.
• Kombinieren Sie deterministische Analysen mit generativer KI, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

So wird‘s gemacht:

• Erstellen und führen Sie den Alteryx Workflow aus, um Ihre Daten vorzubereiten und zu analysieren.
• Exportieren Sie strukturierte Ergebnisse.
• Nutzen Sie die enthaltene Anleitung, um Ergebnisse in Ihr bevorzugtes LLM zu überführen.

So verwenden Sie dieses Starter-Kit

Nach dem Herunterladen werden Sie auf unsere Seite „So verwenden Sie Starter-Kits“ weitergeleitet, auf der Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation, zum Auffinden und zum Erkunden von Starter-Kits in Alteryx finden.