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Guía de Alteryx para usuarios de Excel

Trabajar con datos en Excel puede ser sencillo; pero también puede ser un desafío y requerir mucho tiempo, especialmente cuando se trabaja con diferentes fuentes y formatos de datos. Los datos deben encajar en filas y columnas, tienen limitaciones de tamaño y la unión de datos de múltiples hojas de cálculo requiere fórmulas complejas, que hacen que los resultados sean vulnerables a errores. Además, cada vez que los datos cambian, hay que repetir cada paso del proceso de preparación y combinación de datos.

Alteryx toma un enfoque diferente con un entorno basado en flujos de trabajo que te permite preparar, mezclar y analizar datos de múltiples fuentes y tipos, incluso los datos no estructurados. Además, dado a que le dedicas tiempo a construir un flujo de trabajo repetible que documenta exactamente cómo trabajas con los datos, solo tienes que volver a ejecutar el flujo de trabajo cada vez que tus datos cambian, resultando en menos tiempo analizando los datos, menos errores y mayor coherencia.

Hemos enumerado algunas de las tareas de datos más comunes que muchos analistas intentan realizar en Excel. También, te mostramos cómo se haría en Alteryx. Estos ejemplos están hechos para ayudar a entender cómo convertir el conocimiento de Excel para usarlo con las herramientas y flujos de trabajo de Alteryx.

Para obtener más información sobre cómo Alteryx puede ayudar a potenciar a los usuarios de Excel, descarga el informe Habilitación del autoservicio de analítica de datos: 5 formas en que Alteryx mejora los procesos de Excel (en inglés). Luego, descarga la prueba gratuita de Alteryx.

Datos de entrada

Cómo abrir archivos

En Excel
En Alteryx

Para abrir el programa Excel, haz clic en Archivo y luego en Abrir. 

Alteryx para Excel: cómo abrir archivos

Busca la carpeta en donde se encuentra el archivo y, luego, haz clic para abrirlo. 

Alteryx para Excel: cómo abrir archivos 2

  Entrada de archivos de base de datosPara acceder datos en Alteryx, puedes arrastrar y soltar la herramienta Datos de entrada en el lienzo, buscar la base de datos y seleccionarla.

Luego, haz clic en la lista desplegable bajo Conectar un archivo o una base de datos, en la sección configuración. 

Cómo abrir archivos en Alteryx

Luego, busca tu archivo donde sea que este ubicado. 
Cómo abrir archivos en Alteryx 2

 

Cómo abrir diferentes tipos o estructuras de archivos

En Excel
En Alteryx

Excel puede abrir una cantidad limitada de datos estructurados de archivos locales. 
 

Cómo abrir un archivo diferente en Excel

Los tipos, las fuentes y la estructura de los archivos se pueden expandir si se accede a datos de la web, texto y muchas otras fuentes datos. 

Cómo abrir un archivo diferente en Excel 2

Entrada de archivos de base de datos   Alteryx ofrece varios accesos a diferentes fuentes y estructuras de datos. A través de la herramienta Datos de entrada, se puede acceder a datos localmente desde Excel, Access, XML, SAS, SPSS, MapInfo, así como a datos almacenados en bases de datos o HDFS. 

Cómo abrir diferentes tipos de archivos en Alteryx

Además, Alteryx tiene conectores directos para acceder a los datos almacenados en sistemas de nube como Amazon S3, Twitter, Foursquare, Marketo, Salesforce y Microsoft Sharepoint, además de otros entornos de Big Data como Amazon Redshift, Impala, Spark y otros.

 

Cómo abrir varios archivos de una carpeta

En Excel
En Alteryx

En Excel, si una carpeta tiene varios archivos del mismo tipo (por ejemplo,.CSV), debes seleccionar uno a la vez y cada archivo se abre en una hoja de trabajo separada. 

CSV en Excel

 

Entrada de archivos de base de datos  En Alteryx, arrastra la herramienta Datos de entrada al lienzo, localiza la carpeta e inserta un comodín (*). En este caso estamos trayendo dos archivos .CSV.

Usa la herramienta Datos de entrada y localiza el directorio y el archivo que estás buscando. En este caso, es POS_Data.

Entrada de CSV en Alteryx

Luego, una vez que traigas el archivo POS_Data, ve a la sección de configuración y agrega un (_*.csv) para editar la ruta del directorio. Esto traerá todos los archivos .CSV del mismo directorio y se unirán, siempre y cuando tengan la misma estructura y el mismo formato de tabla.

Entrada de CSV en Alteryx 2

 

 

 

Limpiar

Cómo cambiar el nombre de las columnas

En Excel
En Alteryx

Cambiar el nombre de las columnas en Excel es fácil y rápido. Solo debes hacer clic en la celda de la columna y cambiar el nombre.

Cómo cambiar el nombre de las columnas en Excel

Herramienta Seleccionar de Alteryx  En Alteryx también es fácil. Usa la herramienta Seleccionar y simplemente cambia el nombre del campo por el que desees.

Cómo cambiar el nombre de las columnas en Alteryx

 

Cómo cambiar tipos de datos

En Excel
En Alteryx

Si deseas forzar a Excel a considerar los números como una cadena, puedes anteponer un apóstrofo (') a los números, o puedes seleccionar las celdas o columnas y, luego, ir al menú "Formato de celdas" para ver y establecer otros tipos de información, como monedas, fechas, etc. 

Cómo cambiar el tipo de datos en Excel

Herramienta Seleccionar de Alteryx  En Alteryx, la herramienta Seleccionar te permite cambiar el tipo de datos al formato que desees. 
 

Cómo cambiar el tipo de datos en Alteryx

Herramienta Campo automático  Además de la herramienta Seleccionar, puedes utilizar la herramienta Campo automático. Como su nombre lo indica, esta herramienta puede interpretar los datos y asignar el tipo y tamaño apropiado para el contenido. Esto es especialmente útil para los campos que contienen cadenas de texto.

Campo de fecha y hora  Algunas conversiones son un poco más complejas. Las fechas pueden ser complicadas, porque quizás la herramienta Seleccionar no pueda entender el formato de fecha preferido. Para lograrlo, existe la herramienta Fecha y hora.

 

Cómo eliminar columnas

En Excel
En Alteryx

Para eliminar una columna utilizada en un campo calculado, debes copiar y pegar los valores antes de eliminar los originales p la fórmula será errónea.
 

Cómo eliminar columnas en Excel

 

Herramienta Seleccionar de Alteryx  En Alteryx, no es un problema. Simplemente usa la herramienta Seleccionar y quita la marca de la casilla junto a todo lo que no necesites o lo que desees ocultar. Este contenido se eliminará de tu flujo de trabajo sin afectar las fórmulas.

Cómo eliminar columnas en Alteryx

 

Cómo eliminar filas

En Excel
En Alteryx

En Excel, debes realizar una selección manual o utilizar un filtro rápido para buscar lo que no necesitas.

Cómo eliminar filas en Excel

 

Herramienta Filtro  Si puedes enumerar los criterios, puedes utilizar la herramienta Filtro. Si es complicado, puedes usar una fórmula para crear expresiones IF (SI) o utilizar la función Switch (). 

Cómo eliminar filas en Alteryx

 

Cómo crear nuevas columnas

En Excel
En Alteryx

La manera más común de crear nuevos campos en Excel es insertar una nueva columna, nombrarla y escribir una fórmula, si es necesario.

Cómo crear una nueva columna en Excel

 

Herramienta Fórmula  En Alteryx, en lugar de insertar una columna en la tabla, solo debes agregar un nuevo campo de salida en tu flujo de trabajo a través de la herramienta Fórmula. Simplemente escribe el nuevo campo y se calculará en cada fila.

Cómo crear una nueva columna en Alteryx

Sugerencia 1: si necesitas concatenar con el nombre y el apellido juntos, utiliza una fórmula con el símbolo +. La mayoría de las otras fórmulas basadas en texto utilizan el mismo nombre y la misma sintaxis, por ejemplo, izquierda () o derecha (). El manual de Alteryx (presiona F1) te ayudará a identificar las que no lo hacen.

Texto a columnas  Sugerencia 2: si estás dividiendo un campo con un formato regular (por ejemplo, si estás dividiendo un campo de direcciones separadas por coma), utiliza la herramienta Texto a columnas.

 

 

Fórmulas/cálculos

Instrucción If

En Excel
En Alteryx

Todos usan la instrucción IF (SI) en Excel. Es una de las funciones más populares de la plataforma para tomar mejores decisiones. Para crear una nueva columna denominada Sales Potential (Potencial de ventas) que califique puntaje como High (Alto),Medium (Mediano) o Low (Bajo), utiliza esta instrucción IF (SI) en Excel:

=IF(V2>2500, "High", IF(V2>1499, "Medium", "Low"))

Instrucción SI en Excel

Herramienta Fórmula   La herramienta Fórmula es un potente procesador de datos y fórmulas. Úsala para agregar un campo a una tabla de entrada, crear nuevos campos de datos basados en una expresión o relación de datos o para actualizar un campo existente basado en estas mismas premisas. IF (Para crear la misma instrucción IF (SI) en Alteryx, simplemente crea un nuevo campo de salida denominado Sales Potential (Potencial de ventas) y utiliza el campo Total Sales (Ventas totales) para ingresar la siguiente expresión:

IF [Total Sales] > 2500 THEN "High" ELSEIF [Total Sales] > 1499 && [Total Sales]

Instrucciones SI en Alteryx

 

Autosuma

En Excel
En Alteryx

Para crear una Autosuma en Excel, debes seleccionar los campos y filas relacionados y luego hacer clic en el símbolo Autosuma. También puedes escribir una fórmula =SUMformula.

Autosuma en Excel

Herramienta Resumir  La herramienta Resumir puede realizar una gran cantidad de procesos de resumen, como agrupación, resumen, recuento, procesamiento espacial de objetos, concatenación de cadenas y mucho más. En este ejemplo, la herramienta Resumir se utiliza para agrupar transacciones por cliente y totalizar las transacciones para ver el gasto total del cliente.

Autosuma en Alteryx

 

 

Cómo calcular sumas de filas acumulativas

En Excel
En Alteryx

Para crear la suma acumulativa de filas en Excel, debes crear una nueva columna y configurar el rango acumulativo. En este caso, el punto de inicio es =S2 y luego agregas =S2 + R3 para la segunda fila. Luego, puedes copiar la fórmula para el resto de la información relacionada.

Suma acumulativa en Excel

Herramienta Formula de filas múltiples  La herramienta Fórmula de filas múltiples lleva el concepto de la herramienta Fórmula un paso más allá y te permite usar datos de filas como parte de la creación de la fórmula. Esta herramienta es útil para analizar datos complejos y crear totales acumulados, promedios, porcentajes y otros cálculos matemáticos. En este caso, creas un nuevo campo y luego creas una expresión.

Filas múltiples en Alteryx

 

Cómo calcular porcentajes de un total

En Excel
En Alteryx

Para calcular porcentajes en cada campo en función de un total en Excel, puede ser necesario que primero crees una tabla de datos y, luego, una tabla dinámica basada en esos datos. La otra opción es escribir una instrucción SUMIF() (SUMAR.SI) para calcular los porcentajes para cada mes y monto. A continuación, hay un ejemplo de una tabla dinámica. 
 

Cómo calcular porcentajes en Excel

Cómo calcular porcentajes en Excel 2

Herramienta Formula multicampo en Alteryx La herramienta Fórmula multicampo hace que la ejecución de una sola función en distintos campos sea fácil. En este ejemplo se construyen nuevas columnas o campos en los datos, que muestran un porcentaje para cada mes. 

Cómo calcular porcentajes en Alteryx 1

Cómo calcular porcentajes en Alteryx 2

 

 

Transformar

Filtro

En Excel
En Alteryx

Filtrar en Excel es sencillo. Simplemente selecciona la planilla de cálculo o las columnas que deseas filtrar y selecciona la lista desplegable de Filtro.
 

Filtros en Excel

Herramienta Filtro  La herramienta Filtro en Alteryx te permite aplicar un filtro básico para dividir datos en dos flujos: Verdaderos (datos que cumplen con la expresión) o Falsos (datos que no cumplen con la expresión).

Filtro en Alteryx

 

Ordenar

En Excel
En Alteryx

Ordenar por múltiples columnas en Excel es sencillo. Simplemente resalta la hoja de cálculo y ordena, también puedes ordenar de forma personalizada.
 

Cómo ordenar en Excel

Herramienta Ordenar  Con la herramienta Ordenar en Alteryx, ordenar es muy sencillo y te permite organizar tus datos exactamente como los necesitas. Simplemente selecciona el nombre de la columna y elige ascendente o descendente.

Cómo ordenar en Alteryx

 

Datos dinámicos

En Excel
En Alteryx

Para dinamizar datos en Excel (por ejemplo, transponer datos o crear una tabulación cruzada), generalmente debes crear una tabla dinámica para obtener los datos en la forma que quieres.

Datos dinámicos en Excel

Herramienta Transponer  La herramienta Transponer te permite girar la orientación de la tabla de datos. Transforma los datos para que puedas ver los campos de datos horizontales en un eje vertical. Esta herramienta es útil para extraer datos que no se ajustan a la norma. No hay límite en la cantidad de registros o campos que se pueden transponer. 

Cómo transponer en Alteryx

Herramienta Tabulación cruzada en Alteryx   La herramienta Tabulación cruzada pivota la orientación de la tabla de datos. Transforma los datos de manera que los campos de datos verticales se puedan ver en un eje horizontal y resume los datos donde se especifique. 

Tabulación cruzada en Alteryx

 

 

Cómo reordenar campos

En Excel
En Alteryx

Para reordenar columnas o campos en Excel, debes resaltar las columnas y luego utilizar la tecla Mayúsculas para arrastrar y soltar las columnas al espacio que deseas. 

Cómo reordenar campos en Excel

 

Herramienta Seleccionar de Alteryx  Para reordenar columnas en Alteryx, usa la herramienta Seleccionar o puedes hacer lo mismo con la herramienta Fórmula.

Cómo reordenar en Alteryx

 

Unir

Cómo anexar datos

En Excel
En Alteryx

Con Excel, debes asegurarte de que las columnas de las dos tablas sean exactamente iguales y estén en el mismo orden. Luego, debes copiar todo el contenido de la segunda tabla y pegarlo en la primera fila vacía de la primera tabla.

Cómo anexar filas en Excel

Herramienta Unión en Alteryx  Alteryx lo hace fácil. La herramienta Unión te permite combinar múltiples hojas de cálculo según los nombres de los campos, manteniendo al mismo tiempo la posición de cada columna. Puedes cambiar fácilmente el orden de los encabezados de las columnas en cada hoja de cálculo para que coincidan.

Cómo anexar filas en Alteryx

 

Cómo combinar datos: VLOOKUP (BUSCARV)

En Excel
En Alteryx

Para unir varias hojas de cálculo en Excel, puedes utilizar la fórmula VLOOKUP o la fórmula INDEX MATCH (INDICE COINCIDIR) para introducir información en los conjuntos de datos desde una fuente o tabla diferente. Si el valor de búsqueda no está en la columna de la izquierda (y no puedes utilizar la fórmula VLOOKUP), en su lugar se utiliza INDEX MATCH. 

VLOOKUP en Excel

Herramienta Unir en Alteryx  Si necesitas que varias coincidencias tengan sus propias filas, una unión es la mejor opción. Puedes introducir dos conjuntos de datos y unirlos con la herramienta Unir. Si te estás conectando a una fuente de datos compatible, puedes unirlos con la herramienta Datos de entrada. 

Con la herramienta Unir, se unen dos tablas con un campo común (clave primaria) para crear lo siguiente:
 

  • Unión interna (J): nuevas columnas a la derecha de la tabla de origen (L), en donde están los valores de la tabla que se unirá (R), que cumplen con la compilación.
  • Unión izquierda (L): los registros de la tabla original (L) para los que no se encontraron coincidencias en la tabla que se unirá (R).
  • Unión derecha (R): los registros de la tabla que se unirá (R) para los que no se encontraron coincidencias en la tabla de origen (L).

Unión en Alteryx

 

Herramienta Bloquear unión en Alteryx  Si estás trabajando con datos de una base de datos, también puedes utilizar la herramienta Unir en BDD. La herramienta Unir en BDD de Alteryx permite combinar y analizar contra grandes conjuntos de datos, sin tener que mover la información. Además, puede proporcionar importantes mejoras en el rendimiento en comparación con los métodos de análisis tradicionales. 

La herramienta Unir en BDD te permite hacer uniones internas, izquierdas, derechas e incluso completas. 
 

  • Unión interna (J): crea nuevas columnas a la derecha de la tabla de origen (L), en donde están los valores de la tabla que se unirá (R), que cumplen con la compilación.
  • Unión izquierda (L): crea los registros de la tabla original (L) para los que no se encontraron coincidencias en la tabla que se unirá (R).
  • Unión derecha (R): crea los registros de la tabla que se unirá (R) para los que no se encontró coincidencia en la tabla de origen (L).
  • Unión externa completa: crea todos los registros de las tablas (L) y (R).


Obtén más información sobre las herramientas en base de datos de Alteryx aquí .

 

 

Agregado

Cómo agrupar filas y agregar

En Excel
En Alteryx

Si deseas resumir datos en Excel, debes crear una tabla dinámica.

Cómo agregar en Excel

Herramienta Resumir   La herramienta Resumir de Alteryx funciona igual que las tablas dinámicas de Excel. Puedes agrupar datos y luego sumar, contar o realizar otros cálculos en otros campos.

Cómo agregar en Alteryx

 

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