Caso del cliente

Brookson ofrece asesoramiento automatizado y personalizado de impuestos con la Automatización de procesos analíticos

  • Decenas de miles de libras ahorradas
  • 15 000 clientes respaldados

Industria: Servicios Financieros

Departamento: Inteligencia empresarial

Región: Europa

Aprovechar los datos para ofrecer asesoramiento de impuestos personalizado y a la medida.

Al notar que los contratistas y los trabajadores independientes estaban desatendidos por las empresas de contabilidad tradicionales, la empresa de servicios financieros del Reino Unido, Brookson, vio una oportunidad de ser líder en este sector. Con una plataforma digital que ofrece una variedad de servicios, como adquisiciones, nómina y contabilidad para trabajadores independientes y contratistas, Brookson buscó una forma de acelerar la innovación en una industria tradicional.

“Queremos ser líderes en este sector”, afirma Brian Milrine, director de estrategias empresariales de Brookson. “En la era de negocios digitales, todo comienza con los datos y siempre nos hemos centrado en ellos. Entendemos qué datos tenemos y siempre hemos tratado de derribar las paredes y las barreras de datos y de tener una actitud positiva ante todos nuestros procesos analíticos”.

“Hemos implementado un algoritmo complejo, desarrollado con Alteryx, que proporciona una verificación completa de solidez y asesoramiento de impuestos personales respaldados por el servicio básico”, comenta Milrine. “Ahora estamos automatizando el asesoramiento financiero y de impuestos que proporcionan nuestros contadores y estamos brindando asesoramiento en tiempo real que es una capacidad que está fuera del alcance de los contadores tradicionales. Ahora podemos llegar a más clientes con más frecuencia, con nuestros contadores centrados en la prestación de asesoramiento y no en la creación del asesoramiento. Tenemos 15 000 clientes a los que respaldamos de esta manera”.

 

Retrato de Brian Milrine con un blazer azul

Brian Milrine Director de estrategias empresariales Brookson

“Ahora estamos automatizando el asesoramiento financiero y de impuestos que proporcionan nuestros contadores y estamos brindando asesoramiento en tiempo real que es una capacidad que está fuera del alcance de los contadores tradicionales”.

Brian Milrine Director de estrategias empresariales Brookson

Democratizar y automatizar los datos y los procesos analíticos

“Enfrentamos a una serie de problemas cuando intentamos concebir una forma de iniciarnos realmente en este sector”, comenta Milrine. “Necesitábamos encontrar una mejor manera de involucrarnos con nuestros clientes, darles mejores experiencias y alejarnos de las tareas cotidianas y repetitivas. También necesitábamos encontrar una solución que nos ayudara a automatizar nuestros procesos para tener más tiempo disponible y así poder enfocarnos en otras iniciativas".

Brookson identificó cuatro criterios fundamentales para una solución tecnológica que les ayudaría a brindar servicios innovadores a los clientes:

  1. Automatizar las tareas cotidianas y repetitivas ademas de procesos completos
  2. Facilitar mejores experiencias para los clientes con analítica avanzada
  3. Comprobar el caso de negocio con un modelo de licencias escalable
  4. Democratizar el acceso a las aplicaciones y los flujos de trabajo en toda la empresa

“Necesitábamos encontrar una mejor manera de involucrarnos con nuestros clientes, darles mejores experiencias y alejarnos de las tareas cotidianas y repetitivas. También necesitábamos encontrar una solución que nos ayudara a automatizar nuestros procesos para tener más tiempo disponible y así poder enfocarnos en otras iniciativas".

Obtener una ganancia rápida de una pequeña inversión y luego tener la capacidad de ampliar, informo el criterio de Brookson en torno al modelo de licencias. “Cuando estaba investigando la inteligencia aumentada y el autoservicio de inteligencia empresarial para este sector, los proveedores estaban todos enfocados en las grandes empresas y sus modelos de licencias también lo estaban. Tenía que encontrar tecnologías con el modelo de licencias adecuado. Algo que facilitara el despliegue al comprobar el caso de negocio”.

Brookson también necesitaba democratizar el acceso a los datos y la analítica, dando acceso no solo a los desarrolladores, sino también a los usuarios y líderes empresariales. Acudieron a los espacios de trabajo de Alteryx APA que permiten a los desarrolladores crear y probar flujos de trabajo analíticos y luego distribuirlos en el negocio para colaboración segura y gobernada.

“Alteryx fue la plataforma más destacada en esta área”, afirma Milrine. “Reconocimos que no podíamos enseñar a nuestros desarrolladores tradicionales contabilidad, pero sabíamos que con Alteryx podíamos conseguir que contadores ejecuten analítica avanzada”.

 

3 razones por las cuales Brookson eligió la plataforma Alteryx APA:

  1. Facilidad de uso, variedad de funciones, escalabilidad
  2. Modelo de licencias de la plataforma
  3. Automatización 

 

Posibilitar una cultura analítica en toda la organización

“Hemos sido clientes de Alteryx durante más de cuatro años”, afirma Milrine. “Comenzamos nuestro recorrido introduciendo Alteryx en las áreas operacionales de nuestro negocio con el simple propósito de 'probar y ver lo que se puede hacer'. Pronto, los mejores usuarios comenzaron a surgir, mejorando los procesos y creando valor empresarial. Esto nos llevó a crear un equipo de desarrollo interno dedicado a Alteryx, ahora tenemos siete desarrolladores que surgieron de adentro de la compañía y todos han sido entrenados en la plataforma”.

“Con este equipo con 'mentalidad hacker', pudimos automatizar un flujo de trabajo que incluye asesoramiento financiero y de impuestos desde nuestros contadores directamente al cliente. Permite al contador no solo dirigirse a los clientes, sino convertirse él mismo en analista y experto en el compromiso con el cliente, en lugar de pasar su tiempo en segundo plano teniendo que hablar de cálculos o de contabilidad”, comenta Milrine.

Con las capacidades de generación de catálogos de datos de la plataforma Alteryx, el equipo de Brookson fue capaz de ir más allá de la contabilidad automatizada para proporcionar asesoramiento automatizado. El algoritmo genera mensajes SMS y correos electrónicos dirigidos a los clientes y los envía a su sistema CRM. “Es una locura el hecho de que solíamos pasar cerca del 80% de nuestro tiempo en la contabilidad y el 20% de nuestro tiempo involucrándonos con los clientes. Pero ahora, con Alteryx, revertimos eso y nos convertimos 80% en una empresa de asesoría al cliente con solo un 20% dedicado a la contabilidad”, afirma Milrine.

“Con este proceso, pudimos brindar mejores experiencias a nuestros clientes. Es por eso que los líderes exitosos de nuestra empresa van mas allá de su trabajo típico. Aprenden nuevas tecnologías y trabajan juntos en todos los departamentos para solucionar problemas y ayudarnos a expandir. Las personas que trabajan en este proyecto estaban tan concentradas y energizadas que derribaron barreras para mejorar el proceso de negocios. Superaron la resistencia de los tradicionalistas de los datos y de TI y continuamente entregaron flujos de trabajo ahorrando decenas de miles de libras a una velocidad que era simplemente demasiado convincente para discutir en contra de ella. Se hizo evidente que esta era una capacidad en la que necesitábamos invertir más”.

“No es solo el recorrido de los desarrolladores lo que cambio”, comenta Milrine. “La empresa en general puede aprovechar las aplicaciones y los flujos de trabajo de Alteryx, para tomar decisiones basadas en los datos como parte del trabajo diario sin experiencia analítica. Eliminan los procesos repetitivos de Excel y las aplicaciones ofrecen insights e asesoramiento para brindar mejor servicio al cliente”. Y como Alteryx es intrínsecamente transparente, todos en la organización han visto el nivel de complejidad y velocidad que se puede alcanzar con la plataforma".

“Alteryx transformo las carreras de muchos en nuestra empresa”, afirma Milrine. “Creo que tienen uno de los roles más fascinantes en la organización, entregando una transformación digital de alta velocidad, y lo que hacen es reconocido como oro en todos los niveles de nuestra organización. Alteryx será una solución fundamental para ellos en el futuro y se convertirán en estrellas de los negocios”.

 

Antes

  • 80% contabilidad
  • 20% contacto con el cliente
 

Después

  • 20% contabilidad
  • 80% contacto con el cliente

Reconocimos que no podíamos enseñar a nuestros desarrolladores tradicionales contabilidad, pero sabíamos que con Alteryx podíamos conseguir que contadores ejecuten analítica avanzada.

Brian Milrine Director de estrategias empresariales Brookson

¿Qué sigue?
La automatización total

Con respecto a lo que sigue para sus iniciativas con Alteryx, Milrine afirma que pasar de las tareas tradicionales y cotidianas a los procesos totalmente automatizados seguirá siendo el enfoque para los procesos empresariales. “Nos encantaría ser invisibles y estar en segundo plano cuando se trata de la gente y sus contadores”, expresa Milrine. “Queremos tener procesos en capas y que Alteryx se conecte a todos nuestros diferentes sistemas y alejarnos del sistema tradicional basado en portales. Tienes que ingresar información en un portal tú mismo o pedirles a tus clientes que lo hagan, y con Alteryx esperamos automatizar ese proceso”.

 

Comparte los insights
con tu equipo

Descarga la diapositiva con el resumen

Pon tus datos
a trabajar

El 86% de los usuarios nuevos de Alteryx brindan valor en su primera semana de uso. Únete a los miles de profesionales que están derribando las barreras de datos y arrastrando y soltando hacia los insightsPrueba gratuita