FWD Insurance transforma las operaciones financieras con Alteryx Analytics Automation

Al ser una de las aseguradoras de más rápido crecimiento en Asia, FWD Insurance es conocida por cambiar la forma en que la gente percibe los seguros. Sin embargo, algo igualmente transformador está sucediendo detrás de escena en sus equipos actuariales y de finanzas. El rápido crecimiento en múltiples mercados trajo consigo un aumento en las demandas de generación de informes, complejidad regulatoria y presión operativa.

Shirley Yeung, Directora de Transformación Financiera, vio la oportunidad de evolucionar más allá de las hojas de cálculo y los flujos de trabajo manuales. “Necesitábamos crear una función financiera más inteligente y ágil, una que empoderara a las personas para enfocarse en los insights, no en los datos de entrada”, dijo Shirley.

La generación de informes manual limitaba la velocidad y la obtención de insights

Los procesos financieros y actuariales de FWD Hong Kong dependían en gran medida del procesamiento de datos manual en múltiples sistemas. La generación de informes de fin de mes se extendía por días; las pruebas de escenario implicaban innumerables traspasos y los datos de rendimiento a menudo se retrasaban con respecto a las necesidades del negocio. Los equipos dependían casi exclusivamente de Excel y, con frecuencia, recurrían al equipo de TI para la automatización, lo que ralentizaba la capacidad de respuesta y creaba cuellos de botella.

El equipo de Transformación Financiera, actuando como puente entre el negocio y la TI, desempeñó un rol crucial para conectar fuentes de datos dispares y permitir una integración fluida en un lago de datos unificado para funciones financieras y actuariales. Estos datos consistentes y de alta calidad se convirtieron en la base para la analítica avanzada y la automatización.

Un movimiento de automatización impulsado por Alteryx

Alteryx se convirtió en la base de la transformación de FWD. Comenzaron poco a poco, centrándose en casos prácticos de alto impacto como generación de informes de fin de mes y registros en diario. “La interfaz intuitiva de Alteryx hizo que sea fácil comenzar a crear flujos de trabajo”, comentó Shirley. “Ese éxito temprano nos dio el impulso para escalar”.

Las primeras victorias fueron dramáticas. El tiempo que llevaban los procesos de generación de informes y pruebas de escenarios, que antes demoraban días, se redujo en más de un 95 %, y los resultados ahora están disponibles en minutos. En las operaciones financieras, los tiempos de administración de efectivo y de procesamiento de transacciones de inversión se redujeron en un 75 %, mientras que el trabajo de preparación de datos se redujo a la mitad y las tasas de error cayeron un 80 %.

El equipo de Shirley se centró no solo en implementar la plataforma, sino también en crear una cultura de expertos. A través de seminarios, tutoría entre pares y programas de certificación, los empleados comenzaron a ver el valor de la automatización.

De la generación de informes a los insights estratégicos

Con Alteryx, FWD automatizó procesos actuariales y financieros complejos, como los informes de ILAS y RBC, que antes tomaban días y requerían múltiples entregas. Ahora, estos flujos de trabajo están optimizados, son auditables y se ejecutan en una fracción del tiempo.

El nuevo panel de control de KPI de FWD, un panel de control interactivo y en tiempo real, ha transformado la forma en que se comparten y utilizan los datos de rendimiento en toda la organización. La integración interdepartamental se completó en solo seis meses y ofrece a los líderes empresariales acceso instantáneo a los datos de rendimiento.

Sin embargo, el verdadero impacto va más allá de los ahorros de tiempo. Los empleados pasaron de ser consumidores de datos a creadores de datos, y finanzas ahora desempeña un rol más estratégico en toda la organización.

Con la implementación de Alteryx Server en marcha, FWD integra gobernanza, escalabilidad y automatización en el núcleo de sus operaciones financieras para garantizar que la transformación continúe evolucionando junto con el negocio.

Desarrollar capacidades predictivas y preparación para la IA

Al integrar Alteryx en el núcleo de las finanzas y las operaciones actuariales, FWD ha sentado las bases para la gobernanza, la escalabilidad y la colaboración; lo que garantiza que la transformación siga evolucionando junto con las necesidades del negocio. El lago de datos del equipo y su estructura de datos centralizada, construidos en colaboración con TI mediante Databricks, permiten a Alteryx conectarse directamente con los datos empresariales y, de este modo, impulsar la analítica automatizada en toda la organización.

De cara al futuro, FWD está explorando las capacidades predictivas y la preparación para la IA.

El recorrido de FWD muestra cómo la transformación se trata de más que de herramientas; se trata de personas. Al combinar el apoyo al liderazgo con la energía de base, Shirley y su equipo convirtieron las finanzas en un catalizador para la agilidad, la innovación y los insights estratégicos. Con la automatización y la analítica incrustadas en el núcleo, FWD ahora está equipada para liderar el futuro de la empresa.