Marketo ahorra 250 horas al mes con Alteryx

Con el uso de Marketo Alteryx Gallery, los usuarios pueden actualizar datos que antes solo podían actualizarse mediante tediosas actualizaciones manuales o solo a través de la API. Los flujos de trabajo de ejemplo que se han agregado a la galería de nuestra empresa les permiten a los usuarios realizar los siguientes tipos de tareas:

• Adjuntar los PDF de recibos de gastos en el caso de gastos facturables a las facturas de clientes relacionadas. Olvídate de editar, adjuntar, guardar en facturas de gastos creadas automáticamente. Solo haz clic en un botón de la galería y listo.
• Condonar automáticamente los pequeños saldos adeudados por los clientes en transacciones de facturas que cumplan con ciertos criterios establecidos.
• Reactivar registros de empleados en nuestra herramienta de ERP y gastos para el procesamiento final de informes de gastos. Luego, un flujo de trabajo programado relacionado desactiva al empleado después de que se haya reembolsado el informe de gastos a ese empleado. ¡No más tickets de Jira para reactivar a los empleados al tiempo que mantenemos datos limpios!
• Acceder a una colección de aplicaciones de galería que permite obtener insights sobre los ingresos mensuales de los servicios profesionales que se publican para garantizar que los datos sean precisos y que se publicarán correctamente en nuestro libro de contabilidad general.
• ¡Obtener un reemplazo de Excel! Carga archivos CSV y expórtalos con datos mezclados y procesados mediante la combinación del archivo cargado con otros datos del sistema y la devolución del archivo o análisis completo. ¡Una de nuestras aplicaciones de galería utilizadas de esta manera permite ahorrar más de 40 horas al mes de tiempo de procesamiento!
• Procesar integraciones bajo demanda si el usuario necesita disponer de datos actualizados en otro sistema y no puede esperar hasta la hora programada. Accede a tus datos cuando lo desees.

El uso de Alteryx a fin de preparar la información para nuestro entorno de BI nos ha beneficiado tanto en la escalabilidad como en la aceleración de nuestra adopción. Descubre cómo nos ha beneficiado a continuación:

Escalabilidad

Tradicionalmente, gran parte de la manipulación de datos de BI ocurre dentro de la capa de presentación de BI. Esto incluye combinar fuentes de datos, crear campos calculados y enfrentar un nivel complejo de soluciones de detalles. Tomamos un enfoque diferente. Utilizamos Alteryx para preparar los datos, incluido el modelado de datos detallado. Este enfoque minimiza la carga en nuestro servidor de BI, lo que nos permite tener más usuarios simultáneos de lo que se espera normalmente. Los costos que se evitaron durante 2017 y posteriormente son considerables.

Aceleración de la adopción

Para impulsar la adopción de la solución por parte de la empresa de forma más rápida, los datos deben estar en el modelo correcto y tener definiciones comunes en toda la empresa. El 80 % del trabajo corresponde a la preparación de datos y todo esto se realiza en Alteryx. En lugar de entrenar a los empleados para convertirse en expertos de Tableau, optamos por centrarnos en impulsar la adopción. Esto significa que no dedicamos tiempo a los campos calculados, los datos combinados y los LOD con la empresa. Nos enfocamos en pasar de soluciones manuales de Excel a paneles visuales más detallados. Varias personas en la empresa pudieron publicar paneles que cambiaron la forma en que las personas trabajaban en cuestión de días. La conciliación de los datos se redujo drásticamente. Por ejemplo, Marketo utiliza una única fuente de datos de Opportunity para todos los paneles.

Descripción del flujo de trabajo

Los datos se extraen de cinco tablas de Salesforce.com y se combinan en cuadros grises. En los cuadros amarillos se mezclan los nombres, se ajustan las horas y se crean los campos calculados. En los cuadros verdes se convierten las monedas en USD. Los datos del cuadro naranja al azul se combinan con hojas de cálculo de Excel pertenecientes a la empresa y actualizadas por ella. Con el cuadro azul se agrega una marca de tiempo y con los cuadros amarillos finales se publican los datos en Tableau.

Resumen

La combinación de impulsar el pipeline de datos de nuestra empresa, Mavericks, y prestar servicios bajo demanda con Gallery nos ha permitido tomar el control de los datos de la empresa. Es una herramienta increíble en la que los únicos límites son el tiempo y la creatividad.

Nuestros socios comerciales están muy satisfechos con el trabajo que hemos realizado en el servidor de Alteryx durante el último año. ¡Busca más resultados obtenidos por nuestra empresa en el 2017!