Témoignage client

Brookson fournit des conseils fiscaux automatisés et personnalisés grâce à l'automatisation des processus analytiques (APA)

  • D'énormes économies
  • 15 000 clients pris en charge

Secteur : Services financiers

Département : Business Intelligence

Région : Europe

Exploiter les données pour fournir des conseils fiscaux personnalisés à grande échelle

Constatant que les sous-traitants et les travailleurs indépendants étaient mal servis par les cabinets comptables traditionnels, la société de services financiers Brookson, basée au Royaume-Uni, a vu là une opportunité de jouer un rôle de premier plan dans ce secteur. À l'aide d'une plateforme numérique leur fournissant une variété de services, notamment dans le domaine des achats, de la paie et de la comptabilité, Brookson a cherché un moyen de dynamiser l'innovation dans cette branche d'activité plutôt traditionnelle.

« Nous souhaitons occuper une place de leader dans notre domaine », déclare Brian Milrine, responsable de la stratégie commerciale chez Brookson. « À l'ère de la transformation numérique, tout commence par les données, et nous maîtrisons le sujet depuis toujours. Nous connaissons parfaitement nos données et nous avons toujours cherché à les utiliser pour éliminer les obstacles, ainsi que pour adopter une attitude positive dans tous nos processus analytiques. »

« Nous avons mis en œuvre un algorithme complexe avec Alteryx pour fournir un état des lieux complet de la situation et des conseils fiscaux personnalisés qui constituent le fondement de notre cœur de métier », explique Brian Milrine. « Nous automatisons actuellement les conseils financiers et fiscaux de nos comptables et fournissons efficacement des conseils en temps réel, ce que ne peuvent pas faire les comptables traditionnels. Nous pouvons désormais atteindre plus souvent davantage de clients, car nos comptables concentrent leurs efforts sur la fourniture de conseils et non sur le travail sous-jacent pour les produire. C'est ainsi que nous pouvons accompagner 15 000 clients. »

 

Portrait de Brian Milrine portant une veste bleue

Brian Milrine, responsable de la stratégie commerciale chez Brookson

« Nous automatisons actuellement les conseils financiers et fiscaux de nos comptables et fournissons efficacement des conseils en temps réel, ce que ne peuvent pas faire les comptables traditionnels.

Brian Milrine, responsable de la stratégie commerciale chez Brookson

Démocratisation et automatisation des données et des processus analytiques

« Nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés en cherchant un moyen de percer réellement dans notre domaine », explique Brian Milrine. « Nous devions améliorer notre engagement auprès de nos clients et leur offrir une meilleure expérience, tout en évitant les tâches fastidieuses et répétitives. Nous avions également besoin d'une solution qui nous permette d'automatiser nos processus afin de libérer plus de temps pour d'autres initiatives. »

Brookson a identifié quatre critères indispensables à une solution technologique pour fournir des services innovants à ses clients :

  1. Automatiser les tâches fastidieuses et répétitives ainsi que l'ensemble des processus
  2. Offrir une meilleure expérience client grâce à des analyses avancées
  3. Démontrer l'intérêt d'un modèle de licence évolutif
  4. Démocratiser l'accès aux applications et aux workflows dans toute l'entreprise

« Nous devions améliorer notre engagement auprès de nos clients et leur offrir une meilleure expérience, tout en évitant les tâches fastidieuses et répétitives. Nous avions également besoin d'une solution qui nous permette d'automatiser nos processus afin de libérer plus de temps pour d'autres initiatives. »

Les critères de Brookson pour le modèle de licence visent à obtenir des résultats rapides avec un minimum d'investissement et à offrir une capacité d'évolution à l'entreprise. « Lorsque j'explorais le domaine de l'intelligence augmentée et de la Business Intelligence en libre-service, les fournisseurs, ainsi que leurs modèles de licence, étaient tous axés sur les grandes entreprises. Il fallait que je trouve des technologies avec le bon modèle de licence. Il fallait quelque chose qui facilite le déploiement, et qui démontre aussi la rentabilité. »

Brookson devait également démocratiser l'accès aux données et aux analyses en accordant un accès non seulement aux développeurs, mais aussi aux utilisateurs métier et aux responsables. La société s'est tournée vers les espaces de travail Alteryx APA qui permettent aux développeurs de créer et de tester des workflows analytiques, puis de les partager avec le reste de l'entreprise pour une collaboration sécurisée et sous gouvernance.

« Alteryx était la plateforme la plus performante dans ce domaine », déclare Brian Milrine. « Bien sûr nous ne pouvions pas enseigner la comptabilité à nos développeurs traditionnels, mais nous savions que grâce à Alteryx, nous pouvions faire appel à des comptables expérimentés pour effectuer des analyses avancées. »

 

3 raisons qui ont poussé Brookson à choisir la plateforme APA Alteryx :

  1. Facilité d'utilisation, variété des fonctionnalités, évolutivité
  2. Modèle de licence de la plateforme
  3. Automatisation 

 

Promouvoir une culture de l'analyse dans toute l'entreprise

« Nous sommes clients d'Alteryx depuis plus de quatre ans », déclare Brian Milrine. « Nous avons commencé par déployer la plateforme Alteryx dans les secteurs opérationnels de notre entreprise simplement pour "essayer et voir ce que ça donne". Des stars ont rapidement commencé à émerger parmi les utilisateurs, optimisant les processus et créant de la valeur métier. Cela nous a amenés à créer une équipe de développement interne dédiée à Alteryx, qui compte maintenant sept talents, tous issus de l'entreprise et formés sur la plateforme. »

« Grâce à cette équipe dédiée au mental à toute épreuve, nous avons pu automatiser un workflow qui inclut la transmission de conseils financiers et fiscaux de nos comptables directement au client. Ce workflow permet au comptable non seulement de cibler les clients, mais aussi de devenir lui-même analyste et spécialiste de l'engagement client, plutôt que de passer son temps en coulisses à parler calculs ou comptabilité », dit-il.

Grâce aux fonctions de catalogage des données de la plateforme Alteryx, Brookson a pu aller au-delà de la comptabilité automatisée pour fournir des conseils automatisés. L'algorithme génère des SMS et des e-mails ciblés à l'intention des clients, puis les transmet au système CRM pour les livrer. « Et dire que nous passions 80 % de notre temps à faire de la comptabilité et seulement 20 % à nous occuper des clients. C'est à peine croyable. Mais Alteryx nous a permis d'inverser la tendance. Nous sommes aujourd'hui devenus une société de conseil client à 80 %, les 20 % restants étant consacrés à la comptabilité », explique Brian Milrine.

« Ce processus nous a permis d'améliorer l'expérience client. C'est pourquoi les responsables qui réussissent vont au-delà de leur mission de base. Ils sont prêts à s'impliquer à fond, se familiarisent avec les nouvelles technologies et travaillent main dans la main avec d'autres départements pour résoudre les problèmes et nous aider à avancer. Les acteurs de ce projet étaient tellement concentrés et motivés qu'ils ont éliminé les obstacles et pu améliorer continuellement les processus métier. Ils ont vaincu la résistance des esprits traditionalistes du monde de l'IT et des données pour fournir en permanence des workflows permettant de réaliser d'énormes économies à une vitesse défiant toute critique. Il était évident que nous devions investir davantage dans ce domaine. »

« Mais ce n'est pas juste la vie des développeurs qui a changé », poursuit Brian Milrine. « L'entreprise en général peut exploiter les applications et les workflows Alteryx pour prendre des décisions basées sur les données dans le cadre de ses activités quotidiennes, sans devoir recourir à une expertise analytique. Cela permet d'éviter les processus Excel répétitifs, et les applications fournissent également des insights et des conseils pour améliorer le service au client. De plus, la transparence totale d'Alteryx permet à tous les collaborateurs de constater le niveau de complexité et de rapidité offert par la plateforme. »

« Alteryx a transformé la carrière d'un grand nombre d'employés », déclare Brian Milrine. « Je crois que leur poste est l'un des plus passionnants de l'entreprise, car ils participent à la transformation numérique à grande vitesse, et tout le monde s'accorde à dire que leur rôle est primordial à tous les niveaux. Alteryx sera pour eux une solution incontournable à l'avenir et ils deviendront des experts du secteur. »

 

Avant Alteryx

  • 80 % de comptabilité
  • 20 % d'engagement client
 

Après Alteryx

  • 20 % de comptabilité
  • 80 % d'engagement client

Bien sûr nous ne pouvions pas enseigner la comptabilité à nos développeurs traditionnels, mais nous savions que grâce à Alteryx, nous pouvions faire appel à des comptables expérimentés pour effectuer des analyses avancées.

Brian Milrine, responsable de la stratégie commerciale chez Brookson

Les nouveautés à venir
L'automatisation de bout en bout

Concernant les prochaines initiatives de l'entreprise avec Alteryx, Brian Milrine indique que l'abandon des tâches traditionnelles et fastidieuses au profit de processus entièrement automatisés continuera d'être au centre des procédures métier. « Nous aimerions devenir invisibles pour nous faufiler dans les coulisses et voir comment travaillent les différents acteurs et leurs comptables », déclare Brian Milrine. « Nous souhaitons avoir des processus superposés et relier Alteryx à nos différents systèmes et non plus à un seul système traditionnel basé sur un portail. Soit il faut saisir soi-même les informations sur un portail, soit il faut demander aux clients de le faire. C'est pourquoi nous espérons automatiser ce processus avec Alteryx. »

 

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