FWD Insurance transforme ses opérations financières avec l'automatisation analytique Alteryx

FWD Insurance, l'un des assureurs enregistrant la plus forte croissance en Asie, se distingue par sa volonté de changer la façon dont les gens perçoivent l'assurance. Mais une transformation tout aussi importante se joue également en coulisses, dans les équipes finance et actuariat. La croissance rapide sur plusieurs marchés s'est accompagnée d'une forte augmentation des obligations de reporting, de la complexité réglementaire et de la pression opérationnelle.

Shirley Yeung, directrice de la transformation financière, y a vu une opportunité d'aller au-delà des feuilles de calcul et des workflows manuels. « Nous avions besoin d'une fonction finance plus efficace et plus agile, capable de recentrer les employés sur les insights plutôt que sur les données en entrée », explique-t-elle.

Un reporting manuel lent et pas assez instructif

Les processus financiers et actuariels de FWD Hong Kong dépendaient fortement du traitement manuel des données, réparti sur plusieurs systèmes. Les clôtures de fin de mois s'étalaient sur plusieurs jours, les tests de scénarios nécessitaient d'interminables échanges et les données de performance arrivaient souvent trop tard par rapport aux besoins métier. Les équipes utilisaient presque exclusivement Excel et sollicitaient fréquemment l'IT pour l'automatisation, ce qui ralentissait la réactivité et créait des goulets d'étranglement.

L'équipe chargée de la transformation de la finance, qui fait le lien entre les métiers et l'IT, a joué un rôle crucial pour connecter des sources de données disparates et permettre leur intégration dans un lac de données unifié pour les fonctions financières et actuarielles. Ces données cohérentes et de grande qualité sont devenues une base solide pour l'analytique avancée et l'automatisation.

Une dynamique d'automatisation boostée par Alteryx

Alteryx est devenu le pilier de la transformation de FWD. Les équipes ont commencé à petite échelle, en se concentrant sur des cas d'usage à fort impact, tels que le reporting de fin de mois et les écritures comptables. « L'interface intuitive d'Alteryx a facilité la création des workflows », précise Shirley. « Cette première étape réussie nous a incités à voir plus grand. »

Les premiers succès ont été spectaculaires. Les rapports et les tests de scénarios qui prenaient plusieurs jours ont vu leurs délais réduits de plus de 95 %, avec des résultats désormais disponibles en quelques minutes. Dans le domaine des opérations financières, le temps de traitement des opérations d'investissement et de gestion de trésorerie a été réduit de 75 %, tandis que le travail de préparation des données a été divisé par deux et que les taux d'erreur ont baissé de 80 %.

L'équipe de Shirley s'est concentrée non seulement sur la mise en œuvre de la plateforme, mais aussi sur la création d'une culture des champions. Grâce à des ateliers, à du mentorat entre collègues et à des programmes de certification, les employés ont commencé à comprendre l'intérêt de l'automatisation.

Du reporting aux insights stratégiques

Grâce à la plateforme Alteryx, FWD a automatisé des processus actuariels et financiers complexes, comme le reporting ILAS et RBC, qui prenaient auparavant plusieurs jours et nécessitaient de nombreuses transmissions. Désormais, ces workflows sont rationalisés, contrôlables et exécutés beaucoup plus vite.

Le nouveau tableau de bord KPI de FWD, interactif et en temps réel, a transformé la façon dont les données de performance sont partagées et utilisées dans la compagnie. En l'espace de six mois, l'intégration entre les départements a été menée à bien, donnant aux responsables métier un accès immédiat aux données de performance.

Mais en réalité, l'impact va au-delà du gain de temps. Les employés sont passés du statut de consommateurs de données à celui de créateurs de données, et la finance joue désormais un rôle plus stratégique dans l'ensemble de l'organisation.

Avec la mise en œuvre d'Alteryx Server, FWD met la gouvernance, la montée en puissance et l'automatisation au cœur de ses opérations financières. Ainsi, la transformation peut se poursuivre au fil des besoins des métiers.

Capacités prédictives et préparation à l'IA

Avec Alteryx au cœur des opérations financières et actuarielles, FWD a jeté les bases de la gouvernance, de la scalabilité et de la collaboration, garantissant ainsi une transformation continue au rythme des besoins. Le data lake et la structure de données centralisée de l'équipe, mis en place en collaboration avec l'IT avec Databricks, permettent à Alteryx de se connecter directement aux données de l'entreprise et d'effectuer des analyses automatisées à l'échelle de la compagnie.

Pour la suite, FWD envisage des capacités prédictives et une préparation à l'IA.

Le parcours de FWD montre que la transformation n'est pas juste une question d'outils, c'est une affaire de personnes. En alliant le soutien de la direction et l'énergie des employés, Shirley et son équipe ont fait de la finance un catalyseur d'agilité, d'innovation et de vision stratégique. Avec l'automatisation et l'analytique ancrées au cœur de ses activités, FWD dispose désormais de tous les atouts pour façonner l'avenir de la compagnie.