お客様事例
地域： APAC
業界:ファイナンシャルサービス
部署：財務
会社概要：
FWD香港はFWDグループ（1828.HK）の一員であり、インドネシアのBRI Lifeを含む10の市場で約3,400万人の顧客にサービスを提供する、汎アジアの生命保険・医療保険会社です。
FWD香港は、国際的な格付機関から高い財務格付けを受けています。生命保険、医療保険、従業員向け福利厚生、ファイナンシャルプランニングを提供しています。
FWDの顧客主導かつテクノロジーを活用したアプローチは、革新的な提案、分かりやすい商品、よりシンプルな保険体験を提供することを目指しています。2013年に設立された同社は、保険に対する人々の意識を変えるというビジョンのもと、世界でも成長著しい保険市場で事業を展開しています。FWDグループは、香港証券取引所メインボードに株式コード1828で上場しています。
アジアで最も急成長している保険会社の一つとして、FWD Insuranceは、保険に対する人々の意識を変える存在として知られています。しかし、それと同じくらい大きな変革が、財務および保険数理チームの舞台裏で進んでいました。複数市場にわたる急成長により、レポーティング要件の増加、規制の複雑化、業務負荷の高まりが生じていました。
ファイナンストランスフォーメーション担当ディレクターのShirley Yeung氏は、表計算ソフトや手作業中心のワークフローを超えて進化する好機だと捉えました。「私たちは、入力作業ではなくインサイトに集中できる、よりスマートで俊敏なファイナンス機能を構築する必要がありました」とShirleyは語ります。
FWD香港の財務および保険数理プロセスは、複数のシステムにまたがる手作業のデータ処理に大きく依存していました。月次決算レポーティングには数日を要し、シナリオテストでは数多くの引き継ぎが発生し、パフォーマンスデータはビジネスニーズに追いつかない状況でした。チームはほぼExcelのみに依存し、自動化のためにIT部門に頼ることが多く、その結果、対応の遅れやボトルネックが生じていました。
ビジネスとITの橋渡し役として、ファイナンストランスフォーメーションチームは、分散したデータソースをつなぎ、財務および保険数理機能向けの統合データレイクへとシームレスに統合する重要な役割を果たしました。この一貫性があり高品質なデータが、高度なアナリティクスと自動化の基盤となりました。
AlteryxはFWDの変革の基盤となりました。FWDは、月次レポーティングや仕訳入力といった影響度の高いユースケースに絞り、小規模から取り組みを開始しました。「Alteryxの直感的なインターフェースのおかげで、ワークフローの構築を簡単に始めることができました」とShirleyは語ります。「その初期の成功が、スケール展開への勢いを生みました。」
初期の成果は非常に大きなものでした。これまで数日かかっていたレポーティングやシナリオテストは 95% 以上短縮され、現在では数分で結果を得られるようになりました。財務オペレーションでは、資金管理や投資取引の処理時間が 75% 短縮され、データ準備作業は半減、エラー率は 80% 低下しました。
Shirleyのチームは、プラットフォーム導入だけでなく、推進役となる人材文化の醸成にも注力しました。ワークショップ、ピアメンタリング、認定プログラムを通じて、従業員は自動化の価値を実感するようになりました。
Alteryxを活用することで、FWDはILASやRBCレポーティングなど、これまで数日を要し複数の引き継ぎが必要だった複雑な保険数理・財務プロセスを自動化しました。現在では、これらのワークフローは効率化され、監査可能となり、はるかに短時間で実行されています。
リアルタイムかつインタラクティブなFWDの新KPIダッシュボードは、パフォーマンスデータの共有と活用のあり方を組織全体で大きく変えました。部門横断の統合はわずか6か月で完了し、ビジネスリーダーは業績データに即座にアクセスできるようになりました。
しかし、真の価値は単なる時間短縮にとどまりません。従業員はデータの利用者から創り手へと進化し、財務は組織全体でより戦略的な役割を担うようになりました。
Alteryx Serverの導入が進む中、FWDはガバナンス、スケーラビリティ、自動化をファイナンスオペレーションの中核に組み込み、ビジネスの成長とともに変革を進化させ続けています。
Alteryxを財務および保険数理オペレーションの中核に据えることで、FWDはガバナンス、スケーラビリティ、コラボレーションの基盤を築き、ビジネスニーズに合わせて変革が継続的に進化する体制を確立しました。Databricksを活用してIT部門と連携し構築したデータレイクと一元化されたデータ構造により、Alteryxはエンタープライズデータと直接接続し、組織全体での自動アナリティクスを可能にしています。
今後、FWDは予測分析機能とAI対応力の強化に取り組んでいく予定です。
FWDの歩みは、変革が単なるツール導入ではなく、人によって実現されるものであることを示しています。リーダーシップの支援と現場主導のエネルギーを融合させることで、シャーリーとそのチームは、ファイナンスを俊敏性、イノベーション、戦略的インサイトを生み出す原動力へと変えました。自動化とアナリティクスを中核に据えたFWDは、企業の未来をリードする準備が整っています。
自動化されたワークフローにより、処理サイクルは大幅に短縮され、エラーも削減されました。その結果、チームはインプット作業ではなくインサイト創出に集中できるようになりました。
ワークショップ、認定制度、ピアサポートを通じて、表計算ソフト中心のユーザーは、自信を持つ市民アナリストへと成長しました。
Alteryx Serverはガバナンスとコラボレーションを前面に押し出し、AI主導のイノベーションに向けた基盤を築きました。
地域： APAC
業界:ファイナンシャルサービス
部署：財務
会社概要：
FWD香港はFWDグループ（1828.HK）の一員であり、インドネシアのBRI Lifeを含む10の市場で約3,400万人の顧客にサービスを提供する、汎アジアの生命保険・医療保険会社です。
FWD香港は、国際的な格付機関から高い財務格付けを受けています。生命保険、医療保険、従業員向け福利厚生、ファイナンシャルプランニングを提供しています。
FWDの顧客主導かつテクノロジーを活用したアプローチは、革新的な提案、分かりやすい商品、よりシンプルな保険体験を提供することを目指しています。2013年に設立された同社は、保険に対する人々の意識を変えるというビジョンのもと、世界でも成長著しい保険市場で事業を展開しています。FWDグループは、香港証券取引所メインボードに株式コード1828で上場しています。
