Guias de produtos

O guia do Alteryx para usuários de Excel

Trabalhar com informações no Excel pode ser simples, mas também pode ser desafiador e demorado, especialmente quando se trabalha com múltiplas fontes e formatos. Os dados devem se enquadrar em linhas e colunas, apresentam limitações de tamanho e juntar informações de várias planilhas requer fórmulas complexas que deixam os resultados vulneráveis a erros. Além disso, sempre que os dados mudam, é preciso repetir novamente cada passo no processo de preparo e combinação.

O Alteryx adota uma abordagem diferente, com um ambiente que permite preparar, combinar e analisar informações de várias fontes e tipos, incluindo dados não estruturados. E como você gasta o seu tempo construindo um fluxo de trabalho repetível que documenta exatamente como você trabalha, basta executar novamente o fluxo sempre que os seus dados forem alterados, resultando em menos tempo gasto na análise, menos erros e maior consistência.

Nós listamos algumas das tarefas mais comuns, que muitos analistas tentam executar no Excel. Juntamente, mostramos como você pode executar as mesmas tarefas utilizando o Alteryx. Esses exemplos servem para ajudar os usuários do Excel a entenderem como converter o seu conhecimento, para o ambiente e ferramentas do Alteryx.

Para saber mais como o Alteryx pode ajudar usuários do Excel, baixe o Livro Branco Habilitando a análise self-service: 5 maneiras que o Alteryx aprimora processos do Excel. Então, baixe uma avaliação gratuita do Alteryx.

Entrada

Abrindo arquivos

No Excel
No Alteryx

Para abrir o Excel, clique em Arquivo e depois em Abrir. 

Alteryx for Excel Opening Files

Encontre a pasta na qual o arquivo está localizado e então simplesmente clique e abra. 

Alteryx for Excel Opening Files 2

  Entrada de arquivo de BDPara acessar dados no Alteryx, você arrasta e solta a ferramenta Dados de Entrada na tela, localiza a base de dados e simplesmente seleciona.

Depois, clique no menu suspenso Conectar um arquivo ou base de dados na seção de configuração. 

Open Files Alteryx

Em seguida, encontre o arquivo onde quer que ele possa estar localizado. 
Open Files Alteryx
 2

 

Abrindo diferentes tipos / estruturas de arquivos

No Excel
No Alteryx

O Excel pode abrir uma quantidade limitada de dados estruturados de arquivos locais. 
 

Excel Open Different File

Os tipos de arquivos, origens e estrutura podem ser expandidos por meio do acesso à dados na internet, texto e uma maior variedade de outras origens de dados. 

Excel Open Different File 2

Entrada de arquivo de BD   O Alteryx oferece aos usuários uma ampla variedade de acesso à dados de múltiplas origens e estruturas. Ao utilizarem a ferramenta Entrada, os usuários podem acessar localmente os dados do Excel, Access, XML, SAS, SPSS e MapInfo, assim como dados armazenados em bases ou HDFS. 

Alteryx Opening Different File Types

Além disso, o Alteryx tem conectores diretos para o acesso à dados armazenados em sistemas de nuvem, como Amazon S3, Twitter, Foursquare, Marketo, Salesforce e Microsoft Sharepoint, ou em outros ambientes de Big Data, como Amazon Redshift, Impala, Spark e outros.

 

Inserindo múltiplos arquivos de uma pasta

No Excel
No Alteryx

No Excel, se uma pasta tiver múltiplos arquivos do mesmo tipo (ex.CSV), é preciso selecionar um por vez e cada arquivo será aberto em uma planilha separada. 

Excel CSV

 

Entrada de arquivo de BD  Para fazer isso no Alteryx, arraste a ferramenta Entrada na tela, localize a pasta e insira um caractere coringa (*). Neste caso, importamos dois arquivos .CSV.

Utilizando a ferramenta Entrada, localize o diretório e o arquivo que procura. Neste caso, é o POS_Data.

Alteryx CSV Input

Então, após trazer o arquivo POS_Data, vá para a seção de configuração e edite o caminho do diretório acrescentando: (_*.csv). Isso trará de uma só vez todos os arquivos .CSV do mesmo diretório e os combinará, desde que estejam na mesma estrutura e formato.

Alteryx CSV Input 2

 

 

 

Limpar

Renomeando colunas

No Excel
No Alteryx

Renomear colunas é rápido e fácil no Excel. Basta clicar na célula da coluna e modificar o nome.

Renomeando colunas no Excel

Alteryx Select Tool
  Também é fácil no Alteryx. Utilizando a ferramenta Selecionar, você simplesmente renomeia o campo da forma que desejar.

Renomeando colunas no Alteryx

 

Alterando tipos de dados

No Excel
No Alteryx

Caso você deseje forçar o Excel a considerar números como uma cadeia de caracteres, você pode precedê-los com apóstrofe (’) ou selecionar as células e/ou colunas, depois ir no menu Formatar células para visualizar e configurar outros tipos de informações como moedas, datas, etc. 

Excel Change Data Type

Alteryx Select Tool
  No Alteryx, a ferramenta Selecionar permite alterar o tipo de dados para qualquer formato desejado. 
 

Alteryx Change Data Type

Ferramenta Campo Automático  Além da ferramenta Selecionar, é possível utilizar a ferramenta Campo Automático. Como o seu nome sugere, essa ferramenta pode interpretar os dados e atribuir o tipo e tamanho apropriados para o conteúdo. Isso é especialmente útil para campos que contém cadeias de texto.

Campo Data e Hora  Algumas conversões são um pouco mais complexas. Datas podem ser difíceis de manejar, porque a ferramenta Selecionar talvez não consiga entender o seu formato de data preferido. Para satisfazer à esta necessidade, existe a ferramenta Data e Hora.

 

Removendo colunas

No Excel
No Alteryx

Para remover uma coluna utilizada em um campo calculado, é preciso primeiro copiar e colar valores antes de excluir o original, caso contrário a sua fórmula será quebrada.
 

Removendo colunas no Excel

 

Alteryx Select Tool
  No Alteryx, isso não é um problema. Basta utilizar a ferramenta Selecionar e desmarcar a caixa ao lado de qualquer coisa que você não precise ou que deseje ocultar, e isso será removido do fluxo de trabalho sem afetar as fórmulas.

Removendo colunas no Alteryx

 

Removendo linhas

No Excel
No Alteryx

Esta é uma seleção manual no Excel, ou é preciso utilizar um filtro para localizar o que não é necessário.

Excel Remove Rows

 

Ferramenta Filtrar  Se você pode listar os critérios, você pode utilizar a ferramenta Filtrar. Caso isso seja complicado, é possível utilizar fórmulas para criar expressões "SE" ou utilizar a função de alternância. 

Removendo linhas no Alteryx

 

Criando novas colunas

No Excel
No Alteryx

A forma mais comum para criar campos no Excel é inserir uma coluna nova, atribuir um nome à ela e escrever uma fórmula, caso necessário.

Criando novas colunas no Excel

 

Ferramenta Fórmula  No Alteryx, em vez de inserir uma coluna na tabela, basta acrescentar um novo campo de saída ao fluxo de trabalho, utilizando a ferramenta Fórmula. Simplesmente digite o novo campo (metas de valor neste caso) e o seu novo campo será calculado em todas as linhas.

Criando novas colunas no Alteryx

Dica 1: caso precise concatenar o nome e o sobrenome, utilize uma fórmula com o símbolo +. A maior parte das outras fórmulas baseadas em texto utilizam o mesmo nome e sintaxe, por exemplo, Esquerda () ou Direita (). O manual do Alteryx (pressione F1) irá ajudá-lo a identificar aquelas que não se enquadram nesse caso.

Texto para colunas  Dica 2: caso esteja dividindo um campo com um formato regular (por exemplo, talvez dividindo um campo de endereço separado por vírgulas), utilize a ferramenta Texto para Colunas.

 

 

Fórmulas / cálculos

Instrução IF (SE)

No Excel
No Alteryx

Todos utilizam instruções IF (SE) no Excel. Ela é uma das funções de tomada de decisões mais populares na plataforma. Para criar uma nova coluna de potencial de vendas que armazene pontuações como Alta, Média ou Baixa, utiliza-se a instrução IF no Excel:

=IF(V2>2500, "High", IF(V2>1499, "Medium", "Low"))

Instrução IF (SE) no Excel

Ferramenta Fórmula   A ferramenta Fórmula é um processador poderoso de dados e fórmulas. Utilize-a para acrescentar um campo à uma tabela de entrada, para criar novos campos com base em uma expressão ou relacionamento de dados ou para atualizar um campo existente com base nessas mesmas premissas. Para criar a mesma instrução IF no Alteryx, basta criar um novo campo de saída chamado "Potencial de vendas" e utilizando o campo "Total de vendas", insira a seguinte expressão:

IF [Total Sales] > 2500 THEN "High" ELSEIF [Total Sales] > 1499 && [Total Sales]

Instrução IF (SE) no Alteryx

 

Soma automática

No Excel
No Alteryx

Criar uma soma automática no Excel requer que você selecione os campos e linhas relacionados e clique no símbolo de soma automática. Ou é possível redigir uma fórmula =SUM.

Soma automática no Excel

Ferramenta Sumarizar  A ferramenta Sumarizar pode efetuar muitos processos, inclusive agrupamento, soma, contagem, processamento de objeto espacial, concatenação de cadeia de caracteres e muito mais. Neste exemplo, a ferramenta Sumarizar é utilizada para agrupar transações por cliente e totalizar as transações para visualizar o gasto total do cliente.

Soma automática no Alteryx

 

 

Calculando somas cumulativas de linhas

No Excel
No Alteryx

Para criar somas cumulativas de linhas no Excel, é preciso criar uma nova coluna e então definir a faixa cumulativa. Neste caso, o ponto inicial é =S2, então acrescenta-se =S2 + R3 na segunda linha. Quando isso estiver estabelecido, é possível copiar a fórmula para o restante das informações relacionadas.

Excel Cumulative Sum

Ferramenta Múltiplas Linhas  A ferramenta Fórmula de Múltiplas Linhas leva o conceito da ferramenta Fórmula um passo adiante, permitindo a utilização de dados de linhas como parte da criação da fórmula. Essa ferramenta é útil para analisar dados complexos e para criar total acumulado, médias, porcentagens e outros cálculos matemáticos. Neste caso, cria-se um campo novo e então uma expressão.

Multirow Alteryx

 

Calculando porcentagens de um total

No Excel
No Alteryx

Calcular porcentagens em cada campo, baseadas em um total no Excel, pode requerer que primeiro seja criada uma tabela de dados e então uma tabela dinâmica com base nessas informações. A outra opção é escrever uma instrução SUMIF() para calcular as porcentagens para cada mês e valor. A seguir, um exemplo de tabela dinâmica. 
 

Excel Calculate Percentage

Excel Calculate Percentage 2

Ferramenta Múltiplos Campos no Alteryx A ferramenta Fórmula Múltiplos Campos facilita a execução de uma única função em campos múltiplos. Este exemplo cria novas colunas/campos, exibindo uma porcentagem de cada mês. 

Alteryx Calculating Percentages 1

Alteryx Calculating Percentages 2

 

 

Transformar

Filtrar

No Excel
No Alteryx

A filtragem é fácil no Excel. Basta selecionar a planilha ou colunas que se você deseja filtrar e então selecionar o menu suspenso de filtros.
 

Excel Filtering

Ferramenta Filtrar  A ferramenta Filtrar no Alteryx permite com que você crie um filtro básico para dividir dados em dois agrupamentos: verdadeiros (dados que satisfazem a expressão) ou falsos (dados que não à satisfazem).

Alteryx Filter

 

Ordenar

No Excel
No Alteryx

Ordenar por colunas múltiplas no Excel é fácil. Basta realçar a planilha e efetuar uma ordenação simples ou personalizada.
 

Sorting in Excel

Ferramenta Ordenar  A ferramenta Ordenar no Alteryx faz isso tão facilmente quanto no Excel, permitindo organizar os dados exatamente da forma que você precisa. Apenas selecione o nome da coluna e escolha entre ascendente ou descendente.

Sorting in Alteryx

 

Dados dinâmicos

No Excel
No Alteryx

Dados dinâmicos no Excel (como dados de transposição ou a criação de uma tabela cruzada) normalmente requerem a criação de uma tabela dinâmica para colocar as informações no formato desejado.

Pivot Data in Excel

Ferramenta Transpor  A ferramenta Transpor permite com que você mude a orientação da tabela de dados. Ela transforma os dados para que campos em um eixo vertical, possam ser visualizados horizontalmente. Essa ferramenta é útil para extrair dados não conformes. Não há limite para a quantidade de registros ou campos que podem ser transpostos. 

Transposing in Alteryx

Crosstab Tool Alteryx
   A ferramenta Tabela de Referência Cruzada gira a orientação da tabela de dados. Ela transforma os dados para que campos verticais possam ser visualizados em um eixo horizontal, sumarizando dados aonde especificado. 

Alteryx Cross Tab

 

 

Reordenando campos

No Excel
No Alteryx

Para reordenar colunas ou campos no Excel, é preciso realçar as colunas e depois utilizar a tecla Shift para arrastar e soltar as colunas no espaço desejado. 

Excel Reorder Fields

 

Alteryx Select Tool
  Para reordenar colunas no Alteryx, utiliza-se a ferramenta Selecionar ou é possível fazer o mesmo com a ferramenta Fórmula.

Reordering in Alteryx

 

Junção

Agrupando dados

No Excel
No Alteryx

Com o Excel, é preciso assegurar que as colunas das duas tabelas sejam exatamente as mesmas e que estejam na mesma ordem. Então, todo o conteúdo da segunda tabela é copiado e colado na primeira linha da primeira tabela.

Append Row Excel

Union Tool Alteryx
  O Alteryx facilita o processo. A ferramenta União permite a combinação de múltiplas planilhas com base nos nomes de campo, ao mesmo tempo em que mantém a posição de cada coluna. É possível alterar facilmente a ordem dos cabeçalhos de colunas em cada planilha, para que eles correspondam.

Append Row Alteryx

 

Combinando dados: VLOOKUPS (PROCV)

No Excel
No Alteryx

Para juntar múltiplas planilhas no Excel, é possível utilizar a fórmula VLOOKUP (PROCV) ou a fórmula INDEX MATCH (CORRESP ÍNDICE), trazendo as informações a partir de diferentes origens ou tabelas. INDEX MATCH é utilizada em vez da fórmula VLOOKUP, caso o valor da consulta não esteja na coluna extrema da esquerda, o que significa que não é possível utilizar a fórmula VLOOKUP. 

Vlookup in Excel

Join Tool Alteryx
  Caso seja necessário que correspondências múltiplas tenham as suas próprias linhas, uma junção funcionará melhor. É possível inserir dois conjuntos de dados e juntá-los utilizando a ferramenta Junção. Caso esteja conectando à uma origem de dados compatível, é possível juntá-los na ferramenta Entrada. 

Com a ferramenta Junção, é possível unir duas tabelas com um campo em comum (chave primária) para criar uma:
 

  • Junção interna (J): novas colunas à direita da tabela de origem (L) na qual estão os valores da tabela a serem unidos (R) que satisfazem o agrupamento
  • Junção esquerda (L): os registros da tabela original (L) que não encontraram uma correspondência na tabela a ser unida (R)
  • Junção direita: (R): os registros da tabela a ser unida (R) que não encontraram uma correspondência na tabela de origem (L).

Join in Alteryx

 

Lock Join Tool Alteryx
  Também é possível utilizar a ferramenta Junção na BD se você estiver trabalhando com informações em uma base de dados. A ferramenta Junção na BD do Alteryx permite a combinação e análise de grandes conjuntos de dados, sem mover as informações para fora da base, oferecendo melhor desempenho em relação aos métodos de análise tradicionais. 

A ferramenta Junção na BD permite efetuar junções internas, esquerdas, direitas e até mesmo integrais. 
 

  • Junção interna (J): cria novas colunas à direita da tabela de origem (L), nas quais estão os valores da tabela a unir (R) que satisfazem o agrupamento.
  • Junção esquerda (L): cria os registros da tabela original (L) que não encontraram uma correspondência na tabela a ser unida (R)
  • Junção direita: (R): cria os registros da tabela a ser unida (R) que não encontraram uma correspondência na tabela de origem (L).
  • Junção externa integral: cria todos os registros contidos nas tabelas (L) e (R)


Clique aqui para aprender mais sobre as ferramentas na base do Alteryx.

 

 

Agregar

Agrupando e agregando linhas

No Excel
No Alteryx

Caso deseje sumarizar dados no Excel, você cria uma tabela dinâmica.

Aggregate in Excel

Ferramenta Sumarizar   A ferramenta Sumarizar no Alteryx funciona como uma tabela dinâmica no Excel. É possível agrupar dados, então somar, contar ou efetuar outros cálculos em outros campos.

Aggregate in Alteryx

 

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