Führendes Wirtschaftsprüfungsunternehmen optimiert die Effizienz der Steuervorbereitung mit Alteryx

Als eines der zehn führenden CPA-Beratungsunternehmen führt Baker Tilly Kundinnen und Kunden durch eine sich ständig verändernde Geschäftswelt und unterstützt sie bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen, um ihre Ziele zu erreichen. Zu dieser Unterstützung gehört auch der Einsatz von erstklassigen Technologielösungen, um Kundinnen und Kunden bei der Finanzberichterstattung und bei Steuerprozessen zu helfen.

Optimierung eines komplexen Prozesses zur Zuordnung von Saldenbilanzen

Kundinnen und Kunden von Baker Tilly stellen Finanzdaten in verschiedenen Formaten, Kontonummern und Beschreibungen bereit. „Bei der Erstellung der Steuererklärungen gingen die Steuerteams zunächst mit einzigartigen, auf jeden Kunden zugeschnittenen Methoden vor“, so Juliana Maia, Senior Manager of Tax Technology bei Baker Tilly. „Auch wenn dies unser Engagement für einen persönlichen Kundenservice widerspiegelt, musste unser gründlicher Prüfprozess verbessert werden.“

Um die Arbeit mit unterschiedlichen Daten zu erleichtern, wollte das Team von Tax Technology einen Master-Kontenplan erstellen. Sie entschieden sich für Alteryx, um die Zuordnung zu automatisieren und zu optimieren und einen zuvor umfangreichen Prozess in ein effizienteres und weniger fehleranfälliges Verfahren zu verwandeln.

Wiederholbare, in Alteryx erstellte Workflows integrieren nahtlos die Saldenbilanz der Kundinnen und Kunden mit einem standardisierten Kontenplan und konvertieren mühelos alle früheren Steuerzuordnungen aus anderen Systemen. Der Workflow bewertet auch, wie gut die Konten des Kunden bzw. der Kundin mit den standardisierten Konten übereinstimmen, was ein neues Maß an Präzision und Einsicht ermöglicht und den Steuerteams ein neues Verständnis für die Qualität der Zuordnung vermittelt.

Durch die revolutionäre Herangehensweise an die Kundendaten können die Benutzer:innen nun die verfeinerten Ergebnisse ausgeklügelter Workflows überprüfen. Dieses System beschleunigt nicht nur den Überprüfungsprozess, sondern verbessert ihn auch, indem es die Benutzer:innen in die Lage versetzt, die Bereiche aufzuzeigen, in denen die Zuordnung möglicherweise angepasst werden muss.

Automatisierung manueller Umsatz- und Gebrauchssteuerprozesse

Ein weiterer Bereich, in dem sich die Automatisierung von Analysen anbietet, wurde im Team für die Umsatz- und Gebrauchssteuer ermittelt. Für Unternehmen, die in mehreren Bundesstaaten tätig sind, kann es schwierig sein, sich in der Komplexität der Umsatzsteuergesetze zurechtzufinden. Außerdem fallen große Mengen an unsauberen Kundendaten an.

Zuvor bereitete das Team Daten manuell vor und konvertierte sie in ein bestimmtes Format, das mit einer bestimmten Steuersoftware kompatibel war. Dies ist ein sich wiederholender, zeitaufwendiger Prozess, der anfällig für menschliche Fehler ist. Mithilfe von Alteryx erstellte das Tax Technology-Team einen maßgeschneiderten Workflow für jedes einzelne Dataset eines Kunden bzw. einer Kundin.

Durch die Abschaffung der manuellen Datenänderung konnte das Team den Prozess optimieren und das Fehlerrisiko verringern, wodurch die Präzision und Genauigkeit der Steuererklärungen für staatliche und kommunale Behörden deutlich verbessert wurden.

Proaktive Unterstützung von Steuerteams mit Alteryx

Das Erkennen von Möglichkeiten zur Zeitersparnis und Effizienz ist ein kontinuierlicher und proaktiver Prozess im Tax Technology-Team von Baker Tilly. „Unsere Führungskräfte analysieren regelmäßig unsere Projekte, um Möglichkeiten für den strategischen Einsatz von Technologien zu ermitteln, mit denen wir Zeit sparen und unsere Effizienz steigern können“, sagt Maia. „Wann immer ich sehe, dass Menschen mit großen Datasets oder wiederholbaren Prozessen zu tun haben, denke ich darüber nach, Alteryx einzusetzen.“

Maia genießt ihre technologische Reise, die vor etwa fünf Jahren begann, als sie sich als Fachexpertin für Steuerautomatisierung in Alteryx und anderen Tools weiterbildete. Sie ist begeistert von ihrer neuen Rolle und sieht ihre langfristige Karriere darin, die Steuerabteilung zu unterstützen und ihre Erfahrungen mit Automatisierung zu verbessern.