L'un des 10 plus grands cabinets comptables rationalise la préparation fiscale avec Alteryx

Figurant parmi les dix principaux cabinets d'expertise comptable, Baker Tilly accompagne ses clients dans un contexte en constante évolution, en les aidant à s'orienter vers une transformation digitale leur permettant d'atteindre leurs objectifs. Cet accompagnement consiste en partie à tirer parti des meilleures solutions technologiques pour aider les clients dans leur reporting financier et leurs processus fiscaux.

Rationalisation d'un processus complexe de mappage des soldes de comptes

Les clients de Baker Tilly fournissent des données financières sous différents formats, numéros de compte et descriptions. « Pour préparer les déclarations d'impôts, les équipes Fiscalité ont d'abord abordé la chose avec des méthodes uniques et adaptées à chaque client », explique Juliana Maia, Senior Manager of Tax Technology chez Baker Tilly. « S'il reflétait parfaitement notre volonté de proposer un service personnalisé à nos clients, notre processus d'examen approfondi avait besoin d'être amélioré. »

Pour faciliter le travail avec des données diversifiées, l'équipe a souhaité créer un plan comptable principal. Elle a choisi Alteryx pour automatiser et rationaliser le mappage, transformant ainsi un processus exhaustif en une procédure plus efficace et moins source d'erreurs.

Des workflows reproductibles conçus dans Alteryx intègrent de manière transparente le solde avec un plan comptable normalisé, convertissant facilement toute correspondance fiscale antérieure provenant d'autres systèmes. Les workflows attribuent également des notes pour déterminer le degré de correspondance entre le compte du client et les comptes normalisés, ce qui apporte un niveau inédit de précision et d'information et permet aux équipes de mieux comprendre la qualité du mappage.

Avec une approche innovante des données des clients, les utilisateurs peuvent désormais examiner les résultats de workflows sophistiqués. Ce système permet non seulement d'accélérer le processus de révision, mais aussi de l'améliorer en permettant aux utilisateurs de mettre en évidence les aspects dans lesquels le mappage doit être ajusté.

Automatiser les processus manuels relatifs aux taxes à la consommation

L'équipe en charge des taxes à la consommation a identifié une autre opportunité pour l'automatisation analytique. Il peut être difficile pour les entreprises avec des activités dans plusieurs États de s'y retrouver dans la jungle des législations relatives à la taxe sur les ventes, avec notamment d'importants volumes de données non nettoyées.

Auparavant, l'équipe préparait et convertissait manuellement les données dans un format spécifique compatible avec un logiciel fiscal spécifique. Il s'agit d'un processus répétitif, chronophage et source d'erreurs. À l'aide de Alteryx, l'équipe a créé des workflows sur mesure pour jeu de données sur l'engagement avec un client.

En éliminant la modification manuelle des données, l'équipe a rationalisé le processus et réduit le risque d'erreurs, améliorant ainsi considérablement la précision et l'exactitude des déclarations d'impôts locaux et d'État.

Alteryx : une solution proactive pour les équipes Fiscalité

L'identification des opportunités de gain de temps et d'efficacité est un processus continu et proactif de l'équipe de Baker Tilly. « Nos équipes dirigeantes analysent régulièrement nos projets afin d'identifier les possibilités d'utiliser stratégiquement la technologie pour gagner du temps et améliorer notre efficacité », explique Juliana. « Chaque fois qu'il s'agit de traiter de jeux de données volumineux ou de processus reproductibles, je pense toujours à utiliser Alteryx. »

Juliana apprécie son parcours technologique qui a commencé il y a environ 5 ans, lorsqu'elle a commencé à se perfectionner avec Alteryx et d'autres outils en tant qu'experte en matière d'automatisation des processus fiscaux. Elle se réjouit de son nouveau rôle, qu'elle envisage sur le long terme en accompagnant les pratiques liées aux processus fiscaux et en améliorant l'expérience des utilisateurs grâce à l'automatisation.