Brookson bietet mit Analytic Process Automation (APA) eine automatisierte, individuelle Steuerberatung

Der in Großbritannien ansässige Finanzdienstleister Brookson stellte fest, dass das Leistungsspektrum traditioneller Steuerberatungsunternehmen für Selbstständige und Freiberufler unzureichend ist und sah darin seine Chance, sich auf diesem Gebiet als Marktführer zu etablieren. Mit einer digitalen Plattform, die zahlreiche Dienste in Bereichen wie Beschaffung, Lohnbuchhaltung und Rechnungswesen für Selbstständige und Freiberufler bietet, ist es Brookson gelungen, in seinem traditionellen Sektor Innovationen auf den Weg zu bringen.

“Wir möchten auf unserem Gebiet ein führender Anbieter sein“, sagt Brian Milrine, Business Strategy Director bei Brookson. „In der heutigen digitalen Geschäftswelt beginnt alles mit Daten, und wir waren schon immer sehr datenbewusst. Wir wissen, welche Daten uns zur Verfügung stehen. Mit diesen Daten streben wir seit jeher danach, Mauern und Barrieren zu überwinden und alle unsere analytischen Prozesse auf ihre Umsetzbarkeit in der Praxis abzustimmen.”

“Wir haben einen komplexen Algorithmus implementiert, den wir mit Alteryx erstellt haben und der eine vollständige Statusanalyse sowie individuelle Steuerberatung zur Unterstützung unserer Kerndienstleistung ermöglicht“, erklärt Milrine. „Derzeit automatisieren wir die Finanz- und Steuerberatung unserer Mitarbeiter und bieten damit einen effizienten Echtzeit-Service, der über traditionelle Buchhaltung weit hinausgeht. Wir können mehr Kunden intensiver betreuen und unsere Mitarbeiter können sich direkt auf die Beratung konzentrieren, ohne viel Zeit in die zugrunde liegenden Routinearbeiten zu investieren. Auf diese Weise beraten und unterstützen wir 15.000 Kunden.”

Brian Milrine
Business Strategy Director bei Brookson

“Wir suchten nach einem echten Durchbruch auf unserem Gebiet, stießen dabei aber auf einige Probleme“, berichtet Milrine. „Wir wollten weniger Zeit in alltägliche Routinetätigkeiten investieren und einen Weg finden, mit unseren Kunden intensiver zu interagieren, um ihnen einen besseren Service zu bieten. Außerdem suchten wir nach einer Lösung, die uns bei der Automatisierung unserer Prozesse unterstützt, um mehr Zeit für andere Initiativen zu haben.”

Also formulierte Brookson vier notwendige Kriterien, die eine technische Lösung erfüllen sollte, um dem Kunden einen wirklich innovativen Service zu bieten:

1. Automatisierung von Routinetätigkeiten und vollständigen Prozessen
2. Optimierung des Kundenservice durch erweiterte Analysen
3. Beweis des Business Case mit einem skalierbaren Lizenzmodell
4. Erleichterung des Zugriffs auf Anwendungen und Workflows im gesamten Unternehmen

In Bezug auf das Lizenzmodell wollte Brookson mit einer möglichst geringen Anfangsinvestition schnell Ergebnisse erzielen. Außerdem sollte die Lösung skalierbar sein. „Bei meinen Recherchen auf der Suche nach Lösungen für Augmented Intelligence und Self-Service Business Intelligence stellte ich fest, dass die meisten Angebote auf Großunternmehmen zugeschnitten waren, ebenso wie ihre Lizenzmodelle. Ich musste eine Technologie mit dem richtigen Lizenzmodell finden. Eine Lösung, die sich leicht implementieren lässt und gleichzeitig den Business Case unter Beweis stellt.“

Außerdem wollte Brookson unternehmensweit den Zugriff auf Daten und Analysen erleichtern, nicht nur für Entwickler, sondern auch für Geschäftsanwender und die Unternehmensführung. So entdeckten sie die Alteryx APA Workspaces, mit denen Entwickler Analyse-Workflows erstellen und testen und diese dann unternehmensweit zur Verfügung stellen können, um eine sichere und kontrollierte Zusammenarbeit zu gewährleisten.

„Alteryx war die Plattform, die sich in diesem Bereich von anderen abhob“, berichtet Milrine. „Uns war klar, dass wir unsere Entwickler nicht zu Steuerberatern ausbilden können, aber mit Alteryx konnten wir erreichen, dass unsere erfahrenen Steuerberater selbstständig fortgeschrittene Analysen durchführen können.“

End-to-End Automatisierung

Auf die Frage nach den weiteren Plänen mit Alteryx antwortet Milrine, dass die Tendenz von alltäglichen Routinearbeiten zu vollständig automatisierten Prozessen fortgesetzt wird und auch weiterhin im Mittelpunkt der betrieblichen Abläufe stehen soll. „Für die Kunden und ihre Steuerberater möchten wir mehr im Hintergrund arbeiten“, sagt Milrine. „Wir möchten mehrschichtige Prozesse haben und Alteryx mit all unseren verschiedenen Systemen verbinden und von einem traditionellen Portal-basierten System wegkommen. Denn dort müssen entweder wir selbst die Daten eingeben oder unsere Kunden darum bitten. Wir hoffen, dass wir mit Alteryx auch diesen Prozess weg automatisieren können.“