Belastbare, schnellere Steuererklärungen für Steuerteams mit Alteryx One
Eine kontrollierte Möglichkeit für Steuerteams, Daten zu validieren und Steuerpositionen zu dokumentieren, die auch Jahre später noch Bestand haben.
Eine kontrollierte Möglichkeit für Steuerteams, Daten zu validieren und Steuerpositionen zu dokumentieren, die auch Jahre später noch Bestand haben.
Steuerbezogene Aufgaben erstrecken sich über ein ERP-System, eine Tax Engine und steuerrechtliche Vorschriften, die oft noch in Tabellenkalkulationen verwaltet werden. Zunehmend kommt dabei auch ein KI-Agent zum Einsatz. Alteryx sorgt für die Verknüpfung der Daten über alle drei Systeme hinweg, sodass jeder Posten bis zu seinem Ursprung zurückverfolgt werden kann – unabhängig davon, welches System oder welcher Agent ihn zuletzt bearbeitet hat.
Die steuerliche Bearbeitung umfasst zahlreiche miteinander verknüpfte Workflows, nicht nur einen einzigen.
Die Logik für die Steuererklärung – also die Regeln zu Zuständigkeiten, Steuersätzen und Ausnahmen, die jeder Position zugrunde liegen – bleibt auch lange nach der Einreichung der Erklärung gültig. Daran ändert sich nichts, wenn die Berechnung von einem KI-Agenten durchgeführt wird. Die zugrundeliegenden Regeln sind nach wie vor jene, die Ihr Team festgelegt hat.
Crowe hat eine isolierte, Excel-basierte Steuerpraxis zu einem gesteuerten Analytics-Programm ausgebaut, schulte mehr als 190 Fachkräfte und überführte über 100 Workflows in den produktiven Betrieb der Steuerabteilung.
Alteryx ergänzt die Steuer-Engine und das ERP-System, die Ihr Team bereits nutzt, und übernimmt dabei die Validierung sowie die Regelwerke für die jeweiligen Steuerhoheitsgebiete – Aspekte, die keines der beiden Systeme für sich allein abdeckt. Wenn ein KI-Agent innerhalb desselben Stacks arbeitet, übernimmt er dieselben Rahmenbedingungen.
Mit Alteryx One reichen Steuerteams schneller Meldungen ein, können sich bereits bei der ersten Prüfung auf die ermittelten Werte verlassen und neue neue Länder bzw. Rechtsräume abdecken, ohne zusätzliches Personal einzustellen.
Die Arbeit an der Einreichung verteilt sich gleichmäßig über den gesamten Zeitraum, sobald die Daten vorliegen, anstatt sich auf die Tage unmittelbar vor Ablauf der Frist zu konzentrieren. Wenn das Einreichungsfenster schließlich schließt, sind weniger Punkte ungeklärt.
Das Wissen einer einzelnen Person über die Abbildung der Vorschriften einer Rechtsordnung geht in einen Workflow über, der vom Team verantwortet und im Zuge der Weiterentwicklung der Arbeit ausgebaut wird. Niemand muss von vorne beginnen, wenn jemand das Unternehmen verlässt oder sich die Vorschriften ändern.
Jede Meldung basiert auf einer einzigen, verbindlichen Datenquelle, sodass die Zahlen bereits bei der ersten Durchsicht übereinstimmen. Dadurch kann sich das Team darauf konzentrieren, welche Bedeutung die jeweilige Position für den Mandanten bzw. die Mandantin hat, anstatt zu prüfen, ob die Zahl an sich korrekt ist.
Baker Tilly hat den Zeitaufwand für die Bearbeitung und Erstellung von Steuerunterlagen um mehr als 50 % verkürzt und Fehler bei der regulatorischen Berichterstattung um mehr als 70 % verringert, indem Datenvorbereitung und Berichterstattung mit Alteryx automatisiert wurden.
Wenn sich eine Satz- oder Zuständigkeitsregel spät im Zyklus ändert, kennzeichnet der Workflow, was betroffen ist und in welchem Ausmaß. Die Steuerabteilung entscheidet über die manuelle Überschreibung und arbeitet dabei jedes Mal mit derselben verwalteten Quelle.
Validierte Positionen und Arbeitspapiere fließen direkt in die Steuererklärungen, Rückstellungen und Offenlegungen ein, die von ihnen abhängen. Sowohl die Meldung als auch sämtliche nachgelagerten Berichte greifen durchgehend – von Anfang bis Ende – auf dieselben Quelldaten zurück.
Eine neue Jurisdiktion oder Mandantenbeziehung übernimmt dieselbe bereits vorhandene, verwaltete Struktur, anstatt dass diese von Grund auf neu aufgebaut werden muss. Die Abdeckung wächst, ohne zusätzlichen Aufwand zu verursachen, wenn die Steuerpraxis neue Kund:innen gewinnt.
Global Tax Management hat seine Workflows zur Einhaltung der Umsatz- und Verbrauchssteuer mit Alteryx automatisiert und so den manuellen Bearbeitungsaufwand bei einem wachsenden Kundenstamm um 50 % reduziert.
Alteryx One führt Analysen im Unternehmensmaßstab durch – mit der Compliance und den Prüfpfaden, die der Finanzbereich benötigt, sowie der Sicherheit und den Kontrollen, die die IT erfordert.
Die Steuererklärung wird ohne Hektik erstellt. Jede Position lässt sich auf dieselbe Quelle zurückführen, sodass niemand eine bereits geprüfte Zahl erneut überprüfen muss. Prüfer:innen erhalten die entsprechenden Nachweise, ohne sie gesondert anfordern zu müssen. Die Logik hinter der Steuererklärung wird von einem Jahr zum nächsten unverändert übernommen, es sei denn, jemand genehmigt eine Änderung.
Diese leistungsstarke Automatisierung hat das, was früher stundenlange, mühsame manuelle Arbeit war, in einen effizienten Prozess verwandelt. Diese Verbesserung hat nicht nur wertvolle Zeit für unser Team freigesetzt, sondern auch für Konsistenz in jedem Aspekt unseres Prozesses gesorgt.
The standard for trustworthy AI in finance is VURA: visible, understandable, repeatable, auditable. Each finance function meets it in its own work.
Visible means anyone can see how an output was produced. Understandable means a reviewer who did not build the logic can still follow it. Repeatable gets the same answer from the same inputs, every cycle. Auditable puts the evidence in place before anyone asks.
Steuerteams können die Anwendung dieses Muster direkt in diesen KI-fähigen Starter-Kits erleben – vorgefertigten Workflows, mit denen sie nicht bei null anfangen müssen und schneller loslegen können:
Vertex-, Avalara- und Rückstellungssysteme berechnen Steuern und erfassen Positionen, aber eine Steuererklärung basiert selten allein auf deren Eingaben. Quelldaten und Ausnahmen bezüglich der Zuständigkeit werden vor der Ausführung der Berechnungen geklärt. Alteryx validiert diese Daten und wendet die Regeln an, auf die sich Ihr Team verlässt, und speist dann bereinigte Zahlen in die jeweilige Engine ein, die die Berechnung durchführt, ohne dass Sie das ersetzen müssen, was bereits funktioniert.
Nein. Alteryx ergänzt die bereits von Ihrem Team genutzten Systeme, indem es die Datenvalidierung und die Logik für Steuerhoheiten übernimmt – Aufgaben, die über den Funktionsumfang einzelner Systeme hinausgehen. Ihr Berechnungssystem führt weiterhin die Berechnungen durch. Alteryx verknüpft es mit dem übrigen Prozess der Steuererklärung, ohne dass eine Migration oder ein neues führendes System erforderlich ist.
Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Alteryx-Workflows werden visuell erstellt, indem Schritte so per Drag & Drop verbunden werden, wie Sie einen Prozess auf einem Whiteboard skizzieren würden. Steuerfachleute, die mit den Regeln zu Zuständigkeiten oder der Einreichungslogik vertraut sind, können diese selbst erstellen. Zudem kann Ask Alteryx einen ersten Workflow-Entwurf anhand einer Beschreibung in natürlicher Sprache generieren, sodass man nicht bei Null anfangen muss.
Die Berechnungslogik Ihrer Arbeitsblätter wird in einen kontrollierten Alteryx Workflow überführt. Sie funktioniert weiterhin wie gewohnt, jedoch ohne dass Fehler auftreten, wenn eine Tabelle umbenannt oder eine Formel überschrieben wird. Ihre Checkliste überwacht weiterhin Fristen und Freigaben, während Alteryx die Berechnungen im Hintergrund durchführt.
Ja. Wenn die Logik der Steuererklärung als kontrollierter Alteryx Workflow ausgeführt wird, kann ein/e Prüfer:in nachvollziehen, welche Daten in die Berechnung eingeflossen sind, welche Regeln angewendet wurden und wie die Position zustande kam – und zwar einheitlich für jede Steuererklärung, die der Workflow bearbeitet. Das gilt unabhängig davon, ob die Prüfung von einem bzw. einer internen oder externen Prüfer:in oder einer Steuerbehörde durchgeführt wird.