Des prévisions plus rapides et explicables pour la FP&A avec Alteryx One
Un cadre régi permettant aux équipes FP&A de valider les données réelles et de rattacher chaque prévision au facteur qui la sous-tend
Un cadre régi permettant aux équipes FP&A de valider les données réelles et de rattacher chaque prévision au facteur qui la sous-tend
Le travail d'analyse et de planification financières (FP&A) s'appuie sur des données réelles de l'ERP, des systèmes de planification, des feuilles de calcul qui font le lien entre ces systèmes quand ils ne communiquent pas entre eux et, désormais, sur un agent IA sollicité pour aider à combler les lacunes. Avec Alteryx, les données restent connectées tout au long du processus, afin d'éviter toute dérive des hypothèses entre le modèle, la note de synthèse ou l'agent.
Les tâches FP&A reposent sur de nombreux workflows connectés, et non sur un modèle unique.
La qualité d'une prévision se mesure à sa capacité à résister à l'examen. Ce niveau d'exigence ne baisse pas simplement parce qu'un agent IA a produit la première version.
Chez Siemens Energy, la fonction Finance a accéléré considérablement l'analyse des scénarios, qui est passée de plusieurs semaines à quelques heures seulement. Un site a ainsi vu sa production augmenter de 102 % et ses coûts de rebut baisser de 4,4 millions de dollars grâce à Alteryx.
Alteryx complète l'ERP et le système de planification que votre équipe utilise déjà, en gérant la validation des données réelles et le niveau de détail des facteurs qu'aucun de ces deux systèmes ne couvre seul. Cela vaut également pour tous les agents IA opérant au sein de la même stack. Ils ne font pas exception concernant ces limites.
Avec Alteryx One, les équipes FP&A détectent les écarts avant qu'ils ne deviennent de mauvaises surprises, peuvent justifier les chiffres dès la première revue et prennent en charge de nouvelles business units sans augmenter les effectifs.
Les prévisions sont actualisées à mesure que de nouveaux signaux apparaissent, sans avoir à attendre le prochain cycle planifié. Une variation de la demande apparaît dans le plan avant de poser problème dans les données réelles.
SaskTel a remplacé un processus de prévision des stocks qui prenait un an par un processus qui s'exécute en trois minutes, économisant ainsi plus de 250 000 dollars grâce à Alteryx.
Un scénario élaboré par un planificateur pour tester une hypothèse unique devient un modèle que l'équipe peut réutiliser. Personne ne repart de zéro lorsque la question change ou si le planificateur change de poste.
Chaque prévision s'appuie sur une source unique et bien encadrée, de sorte que les chiffres concordent dès la première revue. L'équipe passe moins de temps à justifier les données d'entrée et davantage à analyser ce que le plan implique pour l'entreprise.
Une équipe finance consolidant des données provenant de plus de 100 systèmes source a réduit à quelques secondes une analyse qui prenait autrefois plusieurs jours grâce à Alteryx.
La finance définit les seuils de matérialité, et un agent traite les écarts qui les dépassent. Il signale les éléments concernés et permet de retracer chaque résultat jusqu'à la logique qui l'a produit.
Les prévisions validées et l'analyse des écarts sont directement intégrées aux plans, aux présentations au conseil d'administration et aux tableaux de bord qui en dépendent. Chaque rapport en aval s'appuie sur les mêmes données source, à chaque cycle, sans rien à recréer.
Chaque nouvelle business unit ou chaque nouveau cycle de planification hérite de la même structure sous gouvernance déjà en place. La couverture s'étend sans nécessiter de refonte, même si le portefeuille de prévisions actives continue de s'étoffer.
Une solution conçue pour les responsables FP&A, les analystes et les planificateurs de la fonction finance.
Alteryx One exécute l'analytique à l'échelle de l'entreprise, avec la conformité et les pistes d'audit dont la finance a besoin, ainsi que la sécurité et les contrôles requis par l'IT.
La prévision résiste à l'examen avant même qu'il ne soit nécessaire de la justifier. Même un auditeur qui n'a pas créé le workflow peut voir quelle logique a été appliquée à un chiffre produit avec l'aide de l'IA. À chaque cycle, les mêmes hypothèses produisent le même résultat, que l'analyste soit en poste depuis cinq ans ou depuis cinq semaines.
Auparavant, il m'aurait fallu un an pour créer ce rapport de prévisions sur 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes capables de traiter 3 300 références actives en moins de 3 minutes… Je ne pense pas que je pourrais faire ça sans Alteryx.
La norme pour une IA digne de confiance dans la finance, c'est le cadre VURA (Visible, Understandable, Repeatable, Auditable), autrement dit : visible, compréhensible, reproductible, auditable. Chaque fonction financière l'applique au quotidien.
Visible : tout le monde peut voir comment un résultat a été produit. Compréhensible : un auditeur qui n'a pas conçu la logique peut tout de même la suivre. Reproductible : les mêmes données d'entrée produisent systématiquement la même réponse. Auditable : les éléments probants sont en place avant même que quelqu'un les demande.
Les équipes FP&A peuvent voir concrètement cette approche à l'œuvre dans ces Kits de démarrage prêts pour l'IA : des workflows préconçus qui évitent de partir d'une page blanche et permettent de démarrer plus rapidement.
Parce que l'IA ne connaît pas vos règles de planification. Elle peut résumer un écart ou rédiger un commentaire, mais elle ne peut pas vous dire quel facteur l'a réellement provoqué, ce qui est considéré comme significatif pour votre entreprise, ou comment votre équipe définit un cycle de prévision terminé. Alteryx est la couche de logique métier où les équipes FP&A créent et gèrent ces règles, puis transmet à l'IA des chiffres déjà validés au regard de celles-ci, afin qu'elle s'appuie sur des éléments fiables au lieu de procéder par approximations.
Anaplan, OneStream et Workday Adaptive sont les environnements où s'exécute votre plan, mais aucun d'entre eux ne valide les données réelles qui l'alimentent ni ne permet de vérifier une hypothèse de facteur au regard de ce qu'une business unit a communiqué. Alteryx traite d'abord cette couche, puis injecte des chiffres propres et validés dans le système de planification que votre équipe utilise déjà, de sorte que le modèle continue de modéliser à partir de données d'entrée fiables.
Non. Les workflows sont créés visuellement. De plus, avec Ask Alteryx vous pouvez décrire ce que vous souhaitez en langage clair et obtenir un workflow en retour pour démarrer. Dans les deux cas, le résultat est un workflow : chaque étape est visible, révisable et modifiable par l'analyste qui en est responsable. Cela importe plus que la manière dont il a été créé, car c'est ce workflow qu'un auditeur suit et que le prochain planificateur reprend quand le modèle est transmis.
L'objectif est de sortir la logique de la feuille de calcul pour la placer dans un système capable de monter en puissance, tout en conservant ce que la feuille de calcul permettait de faire correctement. Un modèle de prévision mature dans un tableur concentre des années de savoir métier sur les facteurs qui comptent et sur la façon dont ils interagissent. Recréer ce modèle sous forme de workflow Alteryx permet de conserver cette même logique, dans un format qui s'exécute selon une planification, qui permet de justifier chaque chiffre lorsqu'un auditeur demande comment il a été obtenu et qui ne dépend pas de l'unique analyste qui l'a créé.
Oui. Avec Alteryx, chaque chiffre peut être retracé jusqu'au workflow qui indique quelles données ont été utilisées, quelle règle a été appliquée et qui l'a approuvé. Votre équipe définit la logique des facteurs, de sorte qu'un auditeur voit une hypothèse documentée derrière le chiffre. Les éléments probants existent avant même que quelqu'un ne les demande, car le cheminement de la décision reste visible pendant l'exécution du workflow.