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Guia do Alteryx para usuários de Excel

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Gerenciar dados no Excel pode ser simples, mas também pode se tornar um desafio e consumir muito tempo, sobretudo quando você precisa trabalhar com fontes variadas e tipos de dados. A inserção em linhas e colunas, limitações de tamanho e a junção de múltiplas planilhas exigem o uso de fórmulas complexas que tornam seus resultados mais propensos a erros. E mais, quando qualquer alteração é feita, você precisa repetir cada etapa do processo de preparação e combinação de dados novamente.

O Alteryx oferece uma abordagem simplificada para o desenvolvimento do fluxo de trabalho em um ambiente integrado, que permite preparar, combinar e analisar diversos tipos de dados de origens distintas, incluindo arquivos não estruturados. E como seu tempo é dedicado na construção de um fluxo de trabalho reproduzível que documenta cada passo do processo, basta executá-lo novamente sempre que seus dados mudarem. Assim você consegue otimizar seus esforços e aumentar a consistência das análises.

Listamos algumas das funções mais utilizadas por analistas ao lidar com dados no Excel. Além disso, mostramos como você pode executá-las ao empregar o Alteryx. Esses exemplos têm como objetivo ajudar usuários a entender demonstrar seu conhecimento de Excel em uma ferramenta Alteryx e em um ambiente de em um ambiente do Alteryx.

Para saber mais como o Alteryx pode fortalecer usuários do Excel, faça o download do e-book Um guia radical para o domínio da análise de dados para usuários de planilhas. Em seguida, baixe uma versão de avaliação gratuita do Alteryx

Entrada

Abrir arquivos


No Excel

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Para abrir no Excel, clique em Arquivo e depois em Abrir.


No Alteryx

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  Entrada de arquivo de BD Para acessar dados no Alteryx, basta arrastar e soltar a ferramenta Dados de Entrada na tela, localizar o banco de dados e simplesmente selecionar.

Depois, clique no menu suspenso Conectar um arquivo ou base de dados na seção de configuração. 

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Encontre a pasta onde o arquivo está localizado, depois é só clicar e abrir.
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A seguir, procure o arquivo não importa onde ele estiver.

Abrir diferentes tipos/estruturas de arquivos


No Excel

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O Excel pode abrir uma quantidade limitada de dados estruturados de arquivos locais.


No Alteryx

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Entrada de arquivo de BD O Alteryx permite que usuários possam acessar múltiplas fontes e estruturas de dados. Com a ferramenta Dados de Entrada, usuários podem acessar dados localmente a partir do Excel, Access, XML, SAS, SPSS, MapInfo, assim como arquivos armazenados em bancos de dados ou HDFS. 

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Os tipos de arquivos, origens e estruturas podem ser expandidos por meio do acesso à dados na internet, textos e uma ampla variedade de outras fontes de dados.
Além disso, o Alteryx possui conectores para acessar dados armazenados em sistemas na nuvem, como Amazon S3, Twitter, Foursquare, Marketo, Salesforce, Microsoft Sharepoint ou em outros ambientes de Big Data, como Amazon Redshift, Impala, Spark e muito mais.

Inserir múltiplos arquivos de uma pasta

No Excel

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No Excel, se uma pasta tiver múltiplos arquivos do mesmo tipo (ex.CSV), é preciso selecionar um por vez e cada arquivo será aberto em uma planilha separada.

No Alteryx

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Entrada de arquivo de BD Para fazer isso no Alteryx, arraste a ferramenta Dados de Entrada na tela, localize a pasta e insira um caractere curinga (*). Neste caso, importamos dois arquivos .CSV.

Utilize a ferramenta Dados de Entrada para localizar o diretório e o arquivo que você está procurando. Neste caso, é o POS_Data.

Após fazer a importação do arquivo POS_Data, vá até a seção de configuração e edite o caminho do diretório adicionando um (_*.csv). Isso reunirá todos os arquivos .CSV no mesmo diretório e os agrupará, desde que apresentem a mesma estrutura e formato de tabela.

Alteryx CSV Input 2

Limpeza

Renomear colunas

No Excel

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Renomear colunas é rápido e fácil no Excel. Basta clicar na célula da coluna e modificar o nome.

No Alteryx

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Ferramenta Selecionar do Alteryx No Alteryx, também é muito fácil. Com a ferramenta Selecionar, você simplesmente pode renomear o campo da forma que desejar.

Alterar tipos de dados

No Excel

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No Excel, você pode definir valores como uma cadeia de caracteres ao usar um apóstrofo (') antes dos números, selecionar as células e/ou colunas, e depois clicar no menu "Formatar Células" para visualizar e atribuir outros tipos de informações, tais como moedas, datas, etc.

No Alteryx

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Ferramenta Selecionar do Alteryx No Alteryx, a ferramenta Selecionar permite alterar o tipo de dados para qualquer formato desejado. 
 

Ferramenta Campo Automático Além da ferramenta Selecionar, você pode utilizar a ferramenta Campo Automático. Como o próprio nome sugere, esse recurso é capaz de interpretar os dados e atribuir o tipo e o tamanho correspondentes ao conteúdo. Isso é extremamente vantajoso para campos de texto.

Campo Data e Hora Algumas conversões são um pouco mais complexas. As datas podem sofrer alterações, porque a ferramenta Selecionar talvez não consiga determinar o formato de data da sua preferência. Para isso, você pode utilizar a ferramenta exclusiva Data e Hora 

Remover colunas

No Excel

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Para remover uma coluna utilizada em um campo calculado, é preciso primeiro copiar e colar valores antes de excluir o original, caso contrário a fórmula será quebrada.

No Alteryx

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Ferramenta Selecionar do Alteryx No Alteryx, isso não é um problema. Basta usar a ferramenta Selecionar e desmarcar a caixa ao lado dos itens que você não precisa ou que deseja ocultar e ela será removida do seu fluxo de trabalho sem afetar as fórmulas.

Remover linhas

No Excel

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Você pode selecionar manualmente no Excel ou aplicar um filtro rápido para descobrir o que não precisa.

No Alteryx

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Ferramenta Filtrar Se conseguir especificar os parâmetros, você pode utilizar a ferramenta Filtrar. Se for algo complexo, você também pode criar uma fórmula para usar funções IF ou a função substituir (). 

Criar novas colunas

No Excel

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A maneira mais prática de criar campos no Excel é inserir uma  nova coluna, nomear a coluna e gravar uma fórmula, se necessário.

No Alteryx

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Ferramenta Fórmula No Alteryx, ao invés de inserir uma coluna na tabela, você pode adicionar um novo campo de saída ao seu fluxo de trabalho com a ferramenta Fórmula. Basta digitar no novo campo (neste caso, Atingir Metas) e ela será calculada em cada linha.

Dica 1: se precisar combinar o nome e o sobrenome, use uma fórmula com o símbolo "+". Diversas outras fórmulas de texto utilizam o mesmo argumento e sintaxe, por exemplo, Esquerda () ou Direita (). O manual do Alteryx (pressione F1) ajuda você a identificar quais não se enquadram nesse caso.

Texto para Colunas  Dica 2: se quiser dividir um campo com formato regular (talvez separando um campo de endereço com vírgula), aplique a ferramenta Texto para Colunas.

Fórmulas/cálculos

Instruções IF

No Excel

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Todos utilizam instruções IF (SE) no Excel. É considerada uma das funções mais importantes para a tomada de decisões na plataforma. Para criar uma nova coluna de Potencial de Vendas que classifica valores como Alto, Médio ou Baixo, você pode usar a função IF no Excel:

=IF(V2>2500, "Alto", IF(V2>1499, "Médio", "Baixo"))

No Alteryx

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Ferramenta Fórmula A ferramenta Fórmula é um processador potente de dados e fórmulas. Ela serve para adicionar um campo a uma tabela de entrada, criar campos de dados baseados em uma expressão ou relação de dados, ou para atualizar um campo existente com base nessas mesmas premissas. Para aplicar a mesma instrução IF no Alteryx, basta criar um novo campo de saída chamado Potencial de vendas, e utilizar o campo Total  de vendas para inserir a seguinte expressão:

IF [Total de vendas] > 2500 "Alto" ELSEIF [Total de vendas] > 1499 && [Total de vendas] < 2501"Médio" OU "Baixo" ENDIF 

Soma automática

No Excel

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Para criar uma Soma automática no Excel, é preciso selecionar os campos e linhas relacionados e, em seguida, clicar no símbolo de Soma automática. Ou você pode digitar uma fórmula =SUM.

No Alteryx

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Ferramenta Sumarizar A ferramenta Sumarizar pode fazer uma série de processos resumidos, como agrupar, somar, calcular, processar objetos geográficos, concatenar cadeias de caracteres, e muito mais. Neste exemplo, a ferramenta Sumarizar é empregada para reunir transações por cliente e totalizar os gastos finais de cada um.

Calcular somas cumulativas de linhas

No Excel

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Para criar a soma cumulativa de linhas no Excel, você deve criar uma nova coluna e definir o intervalo cumulativo. Neste caso, o ponto inicial é =S2, em seguida você acrescenta =S2 + R3 na segunda linha. Após estabelecer esse parâmetro, você pode aplicar a fórmula para o restante das informações relacionadas.

No Alteryx

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Ferramenta Fórmula de Múltiplas Linhas A ferramenta Fórmula de Múltiplas Linhas utiliza o conceito da ferramenta Fórmula ainda mais além, permitindo incluir dados de linhas na criação de uma fórmula. Esse recurso é muito útil para analisar dados complexos e criar cálculos estatísticos, valores percentuais e outros métodos quantitativos. Nesse caso, é possível criar um novo campo e, em seguida, definir a expressão.

Calcular porcentagens de um total

No Excel

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Para calcular porcentagens no Excel de cada campo com base em um total pode exigir a construção de uma tabela com os seus dados e, em seguida, uma tabela dinâmica com base nesses dados. A outra opção é gravar uma instrução SUMIF () para calcular as porcentagens de cada mês e valor. A seguir, veja um exemplo de tabela dinâmica. 
 

Calcular porcentagens no Excel 2

No Alteryx

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Ferramenta Fórmula de Múltiplos Campos do Alteryx A ferramenta Fórmula de Múltiplos Campos pode ser usada para criar ou atualizar múltiplas colunas usando uma única expressão. Esse exemplo cria novas colunas/campos nos dados, exibindo a porcentagem de cada mês. 

Calcular porcentagens no Alteryx 2

Transformar

Filtrar

No Excel

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A filtragem no Excel é fácil. Basta selecionar a planilha ou colunas que deseja filtrar e, em seguida, selecionar o menu suspenso de filtros.
 

No Alteryx

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Ferramenta Filtrar A ferramenta Filtrar no Alteryx permite que você faça um filtro básico para dividir dados em dois fluxos: Verdadeiros (dados que atendem à condição) ou Falsos (dados que não atendem à condição).

Ordenar

No Excel

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Classificar múltiplas colunas no Excel é fácil. Basta ressaltar a planilha e fazer uma ordenação ou seleção personalizada.
 

No Alteryx

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Ferramenta Ordenar A ferramenta Ordenar no Alteryx simplifica o processo, permitindo organizar os dados exatamente como você desejar. Selecione o nome da coluna e escolha entre ascendente ou descendente.

Transpor dados

No Excel

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Dinamizar dados no Excel (por exemplo, transposição de dados ou criação de uma referência cruzada) normalmente exige que você crie uma tabela dinâmica para formatar os dados como quiser.

No Alteryx

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Ferramenta Transpor A ferramenta Transpor permite pivotar a orientação da tabela de dados. Ela converte os dados para permitir a visualização dos campos horizontais sobre um eixo vertical. Além disso, é muito eficaz para extrair dados incompatíveis.  Também é possível transpor uma quantidade ilimitada de registros ou campos. 

Ferramenta Tabela de Referência Cruzada do Alteryx A ferramenta Tabela de Referência Cruzada gira a orientação dos dados em uma tabela. Ela transforma os dados movendo as colunas verticais para um eixo horizontal e sumarizando os dados onde especificado. 

Ferramenta Tabela de Referência Cruzada do Alteryx

Reordenar campos

No Excel

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Para reordenar colunas ou campos no Excel, você precisa realçar as colunas e usar a tecla Shift para arrastar e soltar as colunas no espaço desejado. 

No Alteryx

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Ferramenta Selecionar do Alteryx Para reordenar colunas no Alteryx, você pode usar a ferramenta Selecionar ou fazer o mesmo com a ferramenta Fórmula.

Junção

Agregar dados

No Excel

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No Excel, você precisa garantir que as colunas das duas tabelas sejam exatamente iguais e estejam na mesma ordem. Em seguida, copiar todo o conteúdo da segunda tabela e colar na primeira linha vazia da primeira tabela.

No Alteryx

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Ferramenta União do Alteryx O Alteryx simplifica esse processo. A ferramenta União permite combinar múltiplas planilhas com base no nome dos campos ou na posição das colunas, gerando uma tabela empilhada. É possível alterar facilmente a ordem dos cabeçalhos de colunas em cada planilha para criar um fluxo unificado.

Combinar dados: VLOOKUPS

No Excel

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Para juntar várias planilhas no Excel, você pode usar as fórmulas VLOOKUP ou INDEX MATCH para consolidar conjuntos de dados de diferentes fontes ou tabelas. O INDEX MATCH deve ser utilizado quando o valor da consulta estiver fora da coluna à esquerda, o que impossibilita usar a função VLOOKUP. 

No Alteryx

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Ferramenta Junção do Alteryx Se precisar combinar duas entradas com base em campos comuns, você deve executar uma junção.   Você também pode associar dois fluxos de dados com base na posição do registro ao utilizar a ferramenta Junção. Se você estiver conectando à uma fonte de dados compatível, é possível juntá-los com a ferramenta Dados de Entrada. 

Com a ferramenta Junção, você pode combinar duas tabelas com um campo em comum (chave primária) para criar o seguinte:
 

  • Junção interna (I): novas colunas à direita da tabela de origem (E) onde estão os valores da tabela para junção (D) que correspondem ao agrupamento
  • Junção esquerda (E): os registros da tabela original (E) que não encontraram uma correspondência na tabela para junção (D)
  • Junção direita (D): os registros da tabela para fazer a junção (D) que não possuem uma correspondência na tabela de origem (E).

Ferramenta Junção In-DB Também é possível usar a ferramenta Junção In-DB se estiver trabalhando com bancos de dados. A ferramenta Junção In-DB do Alteryx permite a combinação e análise em relação a grandes conjuntos de dados sem mover os dados de uma base de dados, e pode fornecer melhorias significativas de desempenho sobre os métodos tradicionais de análise. 

A ferramenta Junção In-DB permite efetuar junções internas, esquerdas, direitas e até mesmo junções completas. 
 

  • Junção interna (I): cria novas colunas à direita da tabela de origem (E) onde estão os valores da tabela para fazer a junção (D) que correspondem ao agrupamento.
  • Junção esquerda (E): cria os registros da tabela original (E) que não encontraram uma correspondência na tabela para junção (D)
  • Junção direita (D): cria os registros da tabela para fazer a junção (D) que não encontraram uma correspondência na tabela de origem (E).
  • Junção externa completa: cria todos os registros contidos nas tabelas (D) e (E)


Clique aqui para saber mais sobre as ferramentas no banco de dados do Alteryx.

Agregar

Agregar e agrupar linhas

No Excel

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Para sumarizar dados no Excel, você pode criar uma tabela dinâmica.

No Alteryx

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Ferramenta Sumarizar A ferramenta Sumarizar no Alteryx funciona exatamente como uma tabela dinâmica no Excel. Você pode agrupar os dados, em seguida resumir, calcular ou executar diversas operações em campos distintos.

Faça o download do Alteryx e acesse a versão de avaliação gratuita

Para conhecer mais detalhes sobre os recursos ou obter ajuda de outros usuários, visite a Comunidade Alteryx.

Gostaríamos de agradecer especialmente ao nosso parceiro Information Lab pela contribuição. Saiba mais sobre o Information Lab.

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Conheça a ferramenta Fórmula no Alteryx

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Conheça a ferramenta Dados de Entrada no Alteryx

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Conheça as ferramentas Junção, Encontrar e Substituir, e União no Alteryx

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Conheça as ferramentas Ordenar, Transpor e Tabela de Referência Cruzada no Alteryx

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Conheça a ferramenta Sumarizar no Alteryx

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Conheça as ferramentas Texto para Colunas, Selecionar e Limpeza de dados no Alteryx

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