Apter optimiza los proyectos fiscales de los clientes con Alteryx + UiPath

Usar los datos y la analítica para reemplazar los procesos tradicionales

A nadie le agrada la temporada de impuestos, sobre todo cuando eres tú quien trata de procesar un año de datos en Google Drive, sin equivocarte ni una sola vez. Esa fue la tarea que se le encomendó a Gustavo Zagato, Director de Tecnología e Innovación en Apter, y a su equipo de especialistas en impuestos.

“Cuando empecé a trabajar en la empresa, Apter usaba procesos muy tradicionales y laboriosos para recopilar y analizar datos del sistema contable brasileño, y parecía que tardaban en adaptarse a las tecnologías cambiantes. Necesitábamos analizar un año completo de datos fiscales de los clientes para enviarlos a las autoridades locales, y este proceso resultó ser un desafío, ya que cinco o seis analistas pasaban de una a dos semanas descargando archivos de datos y colocándolos en Google Drive. Además, son personas, por lo que sabíamos que serían propensos a errores humanos, como errores de tipeo o gramaticales en los archivos de datos. Mi tarea es utilizar la tecnología para que nos ayude a encontrar soluciones innovadoras. Y estaba seguro de que tenía que haber una mejor manera de abordar este proceso”.

Usar la automatización para impulsar la eficiencia

“Comenzamos con la implementación de UiPath y su solución de RPA (automatización robótica de procesos) para reducir errores humanos como tareas contables, tipeo, tickets de servicio y otras tareas transaccionales”, dice Zagato. “Esto nos ayudó a evitar la necesidad de contratar más especialistas para que aprendan y operen nuestros sistemas. Además, los robots nos ayudan a realizar estas tareas sin tener que pensar mucho en ellas”.

“Descubrimos que los robots eran muy buenos para acceder a nuestro portal interno y obtener la información necesaria, pero necesitábamos una forma de procesar y analizar los archivos de datos que estaban en formatos SPED complejos (formato fiscal requerido por el gobierno brasileño) de manera más eficiente. Un consultor nos había mencionado Alteryx como una posible solución, y en pocas semanas estábamos desarrollando un caso práctico para procesar archivos complejos con mayor velocidad, lo que nos ayudó a agilizar el proceso”.

Ganar un valor sustancial en velocidad a través de la analítica

Alteryx + UiPath: automatizar los procesos integrales para impulsar mejores resultados comerciales

Asignar tareas aburridas, de gran volumen y repetibles a los equipos puede introducir errores y otros riesgos.En su lugar, UiPath asigna esas tareas a bots, lo que les permite a los analistas dedicar tiempo a analizar verdaderamente los datos y crear flujos de trabajo repetibles y automatizados que entreguen insights de todo el sistema operativo.

Mantener el foco en las necesidades de los clientes mediante los datos

Zagato afirma que el enfoque de la organización en el futuro será proporcionar análisis proactivos sobre la creciente complejidad de las obligaciones fiscales de los clientes. “Queremos presentar una imagen completa de la organización del cliente desde una perspectiva fiscal”, dice Zagato. “Queremos ser más predictivos en nuestro enfoque para poder ayudar a las empresas a evitar posiciones fiscales tensas con el gobierno. Vamos a seguir usando RPA en combinación con Alteryx para ayudar a resolver problemas y obtener conocimiento digital para evitar situaciones fiscales complejas”.