Apter rationalise les projets fiscaux de ses clients avec Alteryx et UiPath

Tirer parti des données et de l'analytique pour remplacer les processus traditionnels

Personne n'apprécie les périodes des déclarations fiscales, surtout quand vous essayez de traiter une année de données sur Google Drive, sans faire la moindre erreur. C'est ce que Gustavo Zagato, directeur de la technologie et de l'innovation chez Apter, et son équipe de fiscalistes ont dû faire.

« Lorsque j'ai commencé à travailler pour le cabinet, Apter utilisait des processus très traditionnels et nécessitant beaucoup de main-d'œuvre pour collecter et analyser les données du système comptable brésilien, et il semblait peiner à s'adapter à l'évolution des technologies. Nous devions analyser un an de données fiscales sur les clients pour les renvoyer aux autorités locales, et ce processus s'est avéré difficile, car cinq à six analystes passaient une à deux semaines à télécharger les fichiers de données et à les placer sur Google Drive. Et comme ces analystes sont humains, nous savions qu'ils seraient sujets à des erreurs, comme des fautes de frappe ou de grammaire dans les fichiers de données. Mon travail consiste à utiliser des solutions technologiques pour trouver des solutions innovantes, et je savais qu'il devait y avoir une meilleure façon d'aborder ce processus. »

Utiliser l'automatisation pour rationaliser l'efficacité

« Nous avons commencé par mettre en œuvre UiPath et sa solution d'automatisation des processus robotiques pour réduire les erreurs humaines comme la comptabilité, la saisie, les tickets d'assistance et d'autres tâches transactionnelles », explique Gustavo Zagato. « Cela nous a permis d'éviter de recruter davantage de spécialistes pour apprendre et utiliser nos systèmes, et les robots nous aident à accomplir ces tâches sans que nous ayons à y penser. »

« Nous avons constaté que les robots étaient très efficaces pour accéder à notre portail interne et récupérer les informations nécessaires, mais nous avions besoin d'un moyen de traiter et d'analyser plus efficacement les fichiers de données dans des formats complexes SPED (format requis par le gouvernement brésilien). Un consultant nous avait parlé d'Alteryx comme d'une solution possible et, en quelques semaines, nous avons développé un cas d'usage sur le traitement de fichiers complexes avec une plus grande rapidité, ce qui nous a aidés à rationaliser le processus. »

Générer davantage de valeur en accélérant les opérations avec l'analytique

Alteryx + UiPath : automatiser les processus de bout en bout pour améliorer les résultats de l'entreprise

Le fait de confier à une équipe des tâches volumineuses et rébarbatives entraîne des risques d'erreurs. UiPath confie ces tâches à des robots, ce qui permet aux analystes de consacrer leur temps à l'analyse des données et à la création de workflows automatisés et reproductibles, qui intègrent les  insights dans les systèmes opérationnels.

Utiliser les données pour mieux se focaliser sur les besoins des clients

Comme l'explique Gustavo Zagato, l'organisation va se focaliser sur les analyses proactives dans le cadre de la complexité croissante des obligations fiscales des clients. « Nous voulons présenter une image complète de l'organisation du client d'un point de vue fiscal », explique-t-il. « Nous voulons montrer une approche plus prédictive afin d'aider les entreprises à éviter des positions fiscales tendues avec les autorités. Nous continuerons à combiner les robots et Alteryx pour la résolution de problèmes et pour développer nos connaissances numériques afin d'éviter des situations fiscales complexes. »