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Merlin Properties 社が Alteryx で内部監査の変革と自動化を実現

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Merlin Properties 社の概要

業界:不動産
部門:ファイナンシャルサービス
地域:EMEA 地域、スペイン

主要な不動産資産

Alteryx で管理している財務プロセス

Merlin Properties 社は、SOCIMI(スペイン不動産投資信託)におけるリーディングカンパニーであり、欧州の不動産資産投資グループ(REIT)の中でも 10 本の指に入る規模を誇ります。同社の主な事業内容は、オフィス、小売、物流、データセンターなどの優良な商業用不動産資産の取得と管理です。設立から 8 年を経て、Merlin Properties 社のポートフォリオは不動産資産で約 113 億 9000 万ユーロに達しており、現在はオフィスビル 150 棟、ショッピングモール 14 棟、物流倉庫 55 棟、ホテル 3 棟、建設中のデータセンター 4 棟を管理しています。

Merlin Properties 社は多数の資産を抱えており、処理するデータも複雑なため、財務および非財務情報を効率的に分析・監査する方法を必要としていました。

同社のビジネスは流動的かつ複雑であり、多数のテクノロジーが利用されていることから、複数のソースから大量のデータが提供されているという状況でした。そのため同社は、外部サプライヤーのデータソースを集約し、最新の状態にすることで、全サプライヤーからの情報をリアルタイムで把握することを目指していました。

この目標の達成に向け、Merlin Properties 社では次の 3 つの課題に対処する必要がありました。

  • どのようにデータを抽出・処理するか
  • どのようにより構造化・組織化した形でデータを可視化するか
  • どのように詳細なデータ分析を行い、意思決定に役立てるか

内部監査部門のデジタルトランスフォーメーションと自動化

このプロジェクトの主な目的は、内部監査部門のデジタルトランスフォーメーションと自動化であり、さらに、明確でわかりやすい結果を伴うイノベーションを導入することも目的としていました。

このプロジェクトに取り組むため、Merlin Properties 社では 3 つの目的を掲げ、着手しました。まずは「内部エラーや問題を特定するために、データをより詳細に管理すること」、次に「より安いコストですべてのデータを利用できるようにしてコストを削減すること」、最後に「不正を防止すること」です。

こうした意欲的なプロジェクトの運営は、Alteryx と PwC スペイン社がソリューションの技術面のコンサルティングと実装をサポートする形で実現しました。

パラダイムシフト

この種のプロジェクトにおける従来のアプローチは不十分なビジネス知識に基づいていることが多く、多くの分析が必要となり、コストがかさみがちです。また、膨大なデータの管理は必須のプロセスでありながら、最も困難な課題となっています。このプロジェクトに取り組む際、Alteryx では焦点を切り替え、ビジネスとの関連性をより重要視しました。そして、会社のどんな業務部門やビジネスユーザーでも利用できるプラットフォームに目を向け、このアプローチを念頭に置き、データ分析と管理の民主化を推進しました。

内部監査部門の変革という重要な目標に基づいて、Merlin Properties 社は他の目標も設定し、内部監査の主要プロセスのデジタル化と自動化、主要プロセスの動的スコアカードの定義、内部監査業務の状況を把握するためのスコアカードの作成などに取り組みました。同社はこれらのすべてを、外部からの介入を必要としない半自動のプロセスで行いたいと考えていました。この実現に向け、Alteryx は最適なテクノロジーを導入するだけでなく、Merlin Properties 社の誰もが変革に関与し、リーダーとして活用できるように、チームのトレーニングにも力を入れました。

このプロジェクトには、他のグローバルな目標も含まれており、データ分析手法の民主化、コスト削減と利用可能なすべてのリソースの最大活用、反復的な作業の自動化とより価値の高い作業への注力、社内外のデータソースの統合による分析価値の向上、お客様ごとに適宜変更可能なレビューの作成、ステークホルダーへの影響力の形成など、さまざまな目標が設定されました。

変革プロジェクトに含まれる主なプロセス

Merlin Properties 社の変革プロセスは、主に、買掛金、売掛金、会計、人事、CAPEX、OPEX、請求書発行、SCIIF スコーピングマトリクス、リスクおよび信用リスクマッピングのプロセスにまで及びました。

既存のシステムである SAP で利用できるトランザクション情報を元に、Alteryx はデータテーブルを特定し、独自のデータベースを設計するとともに、データフローの管理も行いました。その後、プロジェクトチームがデータ品質の監査を行い、特定されたエラーを修正することで、信頼性の高い情報の活用を実現できるようになりました。また、データベースやフローが確立され、情報の品質が分析された後に、情報可視化の設計のテストが行われました。これによってリレーショナルモデルが最適化され、最初のスコアカードが作成されました。そして次のステップとして、同社の内部監査スタッフがツールの使い方を習得するためのトレーニングを実施しました。

プロジェクトの結果

Merlin Properties 社は、変革プロセスを通じて、プロセスとレポートを自動化することで、社員の作業負荷を大幅に削減しました。同時に、人間同士のやり取りや手作業によるミスを排除し、効率を向上させました。会社全体のデータとレポートを統合し、重複や非効率を排除することで、内部監査のリソースを他の業務に振り分けることが可能になりました。Merlin Properties 社のチームは、優れたデータ分析および BI ツール(Alteryx および Power BI)を導入したことで、一般的な基準、データ、方法論に基づいた意思決定に大きな自信を持てるようになりました。

Merlin Properties 社は、変革を通じて、ほぼリアルタイムでの社内のモニタリングと管理を実現できるようにもなりました。これにより、ユーザーは事業部全体のパフォーマンスから簿記の正しい実行に至るまで、さまざまな側面を分析できるようになりました。四半期報告書を待つことなく、いつでも示唆に富むレポートを入手できるようになったことは、同社にとってかなりのメリットになりました。

Alteryx により、時間とリソースを大幅に浪費していたプロセスやレポートを自動化することができました。同時に、人為的なミスや手作業を排除したことで、より価値のある業務にリソースを振り向けられるようになりました。

自動的に更新されるデータを単一のプラットフォームで活用

Merlin Properties 社の内部監査管理部門は、自動化・変革プロジェクトを通じて社内のあらゆる関連情報の活用を実現しました。最新のデータを単一のプラットフォームに自動的に取り込んで活用できるようになったことで、チームの作業スピードが劇的に向上しました。Alteryx の導入プロジェクトにより、Merlin Properties 社の内部監査担当者やマネージャー、組織のその他のメンバーがリアルタイムでデータを評価し、日々最適な意思決定を下すことが可能となりました。

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