Marketo 社は、Alteryx の導入により月あたり 250 時間を節約

これまで、面倒な手作業または API 経由でしか行えなかったデータ更新作業を、Marketo の Alteryx Gallery 上でユーザー自身が行えるようにしました。社内向けのギャラリーに追加されたワークフローで、次のような作業を行うことができます。

• 請求可能な経費の領収書PDFを、関連するお客様の請求書に添付。自動作成された経費請求書の編集、添付、保存は、ギャラリーでボタンをクリックするだけ完了。
• 一定の条件を満たした請求書の取引において、お客様が負う少額の残高を自動的に償却。
• 最終的な経費報告書の処理のために、ERP および経費ツールでの従業員のレコードを再有効化。関連するワークフローをスケジュール実行し、経費報告書に基づいてその従業員への払い戻しを行った後に、従業員を無効化。従業員の再有効化に Jira を用いることなく、クリーンなデータを維持。
• ギャラリーの各種アプリケーションにより、毎月計上される専門的なサービスの収益を把握し、正確なデータが総勘定元帳に正しく記載されているかどうかを確認。
• 表計算ソフトで行っていた作業を移行し、CSV ファイルをアップロードし、そのファイルを他のシステムからのデータと組み合わせて、完全なファイルまたは分析を返すことにより、ブレンドおよび処理されたデータを出力。これにより、ギャラリーのアプリでの処理時間を月 40 時間以上短縮。
• ユーザーが他のシステムのデータを最新の状態に保つ必要があり、スケジュールされたタイミングまで待てない場合は、必要に応じて統合処理を実施。もしくは、スケジュールに合わせたデータの提供も可能。

Alteryx を使用して BI 環境向けのデータを準備することで、拡張や導入をスムーズに促し、多様なメリットが得られるようになりました。以下に、その方法をご紹介します。

拡張

これまでは、データソースのブレンディング、計算フィールドの作成、複雑で細かなレベルのソリューションの作成など、BI に関連するデータ操作の多くを BI 内で行っていました。現在は、Alteryx を用いて、詳細なデータモデリングなどを含むデータの準備を行っています。これにより、BI のサーバーへの負荷を最小限に抑えながら、これまで以上に多くのユーザーが同時に作業を行えるようになり、2017 年以降、かなりのコストを節約できるようになりました。

導入の促進

データに適切なモデルを適用し、全社で共通の定義を共有できるようになり、ビジネスへの導入が急速に進んでいます。今では、作業の 80% を占めるデータの準備を、すべてを Alteryx で完了させています。また、トレーニングを行って Tableau のエキスパートを育成するのではなく、導入の推進に力を入れるようになりました。つまり、フィールドの計算、データのブレンディング、データの粒度などに時間をかけるのではなく、手作業主体の表計算ソフトのソリューションに代わって、より本質を突いた視覚的なダッシュボードへと移行することに重点を置くようになったのです。そして、業務に携わる複数のスタッフが、数日のうちにダッシュボードを公開し、これまでの作業方法が大きく改善され、データの調整作業を大幅に減らすことができました。現在、Marketo では、社内のすべてのダッシュボードで単一の案件のデータソースを活用しています。

ワークフローの説明

データは、5 つの Salesforce のテーブルから取得され、グレーのボックス内でブレンディングされます。黄色のボックスでは、名前のブレンド、時刻の調整、計算フィールドの作成を行います。緑色のボックスは、通貨を米ドルに換算します。オレンジ色～青色のボックスのデータは、会社が所有・更新している表計算ソフトのスプレッドシートとブレンドされます。青色ボックスはタイムスタンプを追加し、最後の黄色いボックスで Tableau に公開します。

まとめ

Marketo は、自社のデータパイプラインである mavericks を強化し、Alteryx Gallery でオンデマンド方式のサービスを活用することで、ビジネスデータの管理を効率化しました。この素晴らしいツールのおかげで、時間と創造性を最大限にかつようしながら、業務に集中できるようになりました。

昨年は、多くのビジネスパートナーから、当社の Alteryx Server への取り組み対する喜びの声が寄せられました。2017 年にはさらなる成果につなげていきたいと思っています。